Spider-Man śledzi Julio Rodrigueza. Podąża za nim nawet do toalety. Tam wyłania się z dymu współwyznawca bóstwa, któremu zmartwychwstały Julio zgodnie z planem ma dostarczyć Spider-Mana. Po wykryciu obecności przysłuchującego się rozmowie Pająka szaman wypowiada zaklęcie, za sprawą którego zarówno on, jak i Rodriguez rozpływają się w powietrzu.
Ogun i Oya z grupy Santerians przychodzą po poradę do Don Anselmo. Znachor opowiada im, że wysłał Julio na Kubę, gdy ten stracił wiarę, ale mężczyzna nie zawierzył się Babalú, bóstwu o uzdrowicielskich mocach, lecz uległ podszeptom fałszywego boga. Po tym, jak Don Anselmo odprawia rytuał z magicznym wężem, który przywraca mu młodość, ostrzega, że Rodriguez stał się oprawcą na usługach złego ducha.
Gdzie indziej. Siedzący na ławce Julio sprawia, że pewien kierowca autobusu doznaje za kierownicą zawału serca, co prowadzi do tragicznego w skutkach karambolu. Chcąc wyjść na bohatera, Rodriguez podchodzi do zmarłej na ulicy kobiety i modlitwą przywraca ją do życia, wzbudzając podziw i zachwyt wśród gapiów. Świadkowie tego zdarzenia zaczynają prosić cudotwórcę, by zajął się resztą rannych.
Parker Industries. Oglądający wiadomości Peter domyśla się, że to Rodriguez spowodował wypadek, w którym zginęło 6 osób, tylko po to, aby oczarować tłum swoimi cudownymi zdolnościami. Kiedy Parker pogrąża się w zadumie, do okna jego gabinetu puka Chango. Trzymany przez Oyę mężczyzna pokazuje Peterowi tabliczki z prośbą o kontakt ze Spider-Manem.
Dach Parker Industries. Santerians przepraszają Spider-Mana za niewdzięczność. Pająk również kaja się za brak taktu i szacunku dla ich religii. Po tym, jak przeprosiny zostają przyjęte przez obie strony, sojusznicy zastanawiają się, w jaki sposób dopaść mistrza Julio. Eleggua, powołując się na Don Anselmo, mówi, że istota, która przeszła do ich świata, musiała zostawić jakiś ślad. Parker ma pomysł, jak go wykryć.
Stark Tower. Iron Man pomaga Spider-Manowi i Santerians namierzyć bożka. Na hologramie kuli ziemskiej Stark wskazuje gościom miejsca, przez które bóstwo czerpie moc ze swojego wymiaru. Podaje, że główne źródło znajduje się na cmentarzu w Harlemie. Na miejscu Pająka i Santerians wita siedzący na swoim nagrobku Julio, który głuchy na argumenty o byciu marionetką przywołuje do walki z nimi demony.
