Na pogrzebie ojca Julio siedzący w kościele Peter Parker dostrzega brak smutku na twarzy przemawiającego do żałobników mężczyzny. Po nabożeństwie Rodriguez spotyka się z ojcem Felixem, który jest pod wrażeniem wielkości datków na tacę. Julio twierdzi, że to jego obecność na mszy przyciągnęła tylu ludzi. Zmartwychwstały mężczyzna jest gotowy uczynić wszystko, by wiara na świecie była jeszcze mocniejsza.
Central Park. Spider-Man spotyka się z Santerians przy Gapstow Bridge. Ma dla nich złą wiadomość – z raportu koronera wynika, że ojciec Rodrigueza został zamordowany, czego dowodzi spowodowane przez nieznaną siłę uszkodzenie mózgu. Pająk uważa, że zbrodni tej dokonał Julio, którego DNA zmieniło się nie do poznania. Ten zarzut oburza Chango, przyjaciela Julio. Słowna sprzeczka przeradza się w bójkę, którą przerywa Oya. Obrażony Pająk czmycha z parku, mówiąc Santerians, by więcej nie prosili go o pomoc.
Centrum handlowe. Przyglądając się Julio w stroju św. Mikołaja, Peter Parker mówi stojącej obok Annie Marconi, że mają do czynienia z niezwykle potężną istotą, która przejęła kontrolę nad ciałem Rodrigueza. Przyjaciółka nie rozumie, czemu tak trudno uwierzyć mu w fakt zmartwychwstanie. Peter wraca wspomnieniami do śmierci wujka Bena w szpitalu, z powodu której stracił wiarę w Boga. Kiedy mówi, że nie wierzy w cuda, Julio sprawia, że niewidoma dziewczynka, Mindy, odzyskuje wzrok.
W tłumie ludzi przechodzących obok fotela św. Mikołaja i choinki Parker dostrzega podejrzanego mężczyznę, który nagle zaczyna uciekać tak, jakby zobaczył ducha. Już w kostiumie Spider-Mana superbohater dopada go i zabiera na rusztowanie. Podczas przesłuchania przestraszony opryszek zdradza, że to on napadł i zabił Julio, ale jak dodaje Rodriguez zachował się jak szaleniec, chwytając go za rękę i samemu nadziewając się na trzymany przez niego nóż.
Chcąc odkryć, dlaczego Julio zaplanował swoją śmierć, Spider-Man przedostaje się przez komin do pilnowanego przez policję mieszkania Rodrigueza i sprzed nosa funkcjonariuszy Brilla i Otano uprowadza gospodarza domu, którego zabiera na dach. Tam Julio, przekonując, że jest posłańcem Boga, proponuje Pająkowi, by pomógł mu zaprowadzić pokój na świecie. Przesłuchiwany przyznaje, że zabił swego ojca, bo ten zagrażał jego misji, jaką jest przywrócenie ludzkości wiary. Pojawienie się policyjnego śmigłowca zmusza Spider-Mana do zakończenia przesłuchania i ucieczki.
W barze Santerians uświadamiają sobie, że popełnili ogromny błąd, zrażając do siebie Spider-Mana. Eleggua stwierdza, że muszą powstrzymać Julio, jeśli coś naprawdę zajęło jego miejsce. Grupa dochodzi do wniosku, że powinni pomóc Pająkowi w tej misji. Tymczasem modlący się w kościele Julio przeprasza swego pana za to, że nie przekonał Spider-Mana i uczynił z niego ich wroga. Odpowiadający mu w myślach mistrz twierdzi, że bohaterowie nie nadają się na ich sojuszników i wkrótce będą musieli zostać złożeni na ołtarzu ich sprawy.
