Ulice Brooklynu. Ganke Lee dziwi się, dlaczego można w ogóle nie lubić herosów. Uważa, że Miles powinien porozmawiać ze swoim ojcem. Chłopaki zmieniają temat na olbrzyma w dziwnej czapce, którego rzekomo widział Pająk (Age of Ultron #10). Ganke nie dowierza, gdy nagle postać ta ukazuje się przed nimi. Miles przebiera się i rusza do akcji.

W podniebnej kwaterze S.H.I.E.L.D. dyrektor Monica Chang chce, aby jak najszybciej zajęto się zagrożeniem. Wzywa wszystkie jednostki i informuje, że przez działania obcego przybysza właśnie stracili New Jersey. Wojsko oraz siły S.H.I.E.L.D. nie dają rady olbrzymowi, czego świadkiem jest Spider-Man. Bohater stara się ratować ludzi przed zagrożeniem, jakie niosą za sobą zniszczenia powodowane przez Galactusa.

W końcu zjawiają się Ultimates w składzie: Captain America, Thor, Spider-Woman, Hawkeye, Invisible Woman, Human Torch, Thing oraz Iron Man. Połączone siły bohaterów nie wyrządzają Galactusowi żadnej krzywdy, a jedynie go drażnią. Podczas walki Stark przeprowadza analizę przeciwnika. Szybko dochodzi do wniosku, że nie pochodzi on z tego wszechświata i wygląda na to, że jego celem jest zniszczenie wszystkiego.