Kilka dni temu. Księżyc. Dr. Midas, Exterminatrix, Orb i istoty rasy Mindless Ones parkują statek kosmiczny w pobliżu bazy Watchera. Tak jak przepowiadał Orb, wrota siedziby stają otworem przed intruzami o zbójeckich zamiarach. Kiedy Uatu zauważa ich obecność, Midas nakazuje zamordować gospodarza ośrodka na Księżycu.
Obecnie. Księżyc. Kapitan Ameryka prosi o wsparcie, ponieważ uzbrojony w broń pozaziemskiego pochodzenia Nick Fury sieje popłoch w szeregach Avengers – nawet Hulk zostaje pokonany i ląduje nieprzytomny na powierzchni Srebrnego Globu. Steve Rogers, mocując się z Furym, próbuje nakłonić starego przyjaciela do pokojowego rozwiązania tego konfliktu, aby mogli wszystko na spokojnie sobie wyjaśnić. Nick żałuje jedynie przemocy, do jakiej musi się teraz uciekać. Nie widząc innego wyjścia z sytuacji, Cap wzywa Thora, który wyzbywa się wszelkich hamulców w potyczce z pułkownikiem.
Na pokładzie stacji kosmicznej członkowie byłej grupy śledczej debatują, czy powinni opowiedzieć się po stronie Fury’ego czy Avengers. Doctor Strange namawia do zaprzestania bezsensownych kłótni i twierdzi, że dziejowa sprawiedliwość nakazuje pojmać Fury’ego, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Do dyskusji wtrąca się Orb, który „głosuje” za wyrokiem śmierci na starym pułkowniku i namawia do odzyskania oczu Watchera. Mówiąc, że wszedł w posiadanie wszystkich sekretów, emituje z głowy pole, które obejmuje byłych powierników Fury’ego.
Kilka dni temu. Siedziba Watchera. Uatu odpiera atak napastników, którzy zamierzają ograbić jego zbrojownię. Orb dostrzega, że gospodarz bazy odczuwa strach, ponieważ ujrzał własną śmierć. Chcąc wcielić te wizję w życie, strzela ze zdobytej broni w twarz Watchera, trafiając go kulą w oko.
Obecnie. Ziemska orbita. Spider-Man łapie siecią oczy Watchera, które upuścił Nick Fury. W tym czasie Fury zdradza przez Thorem, że poznał wszystkie sekrety znane Uatu i szepcze mu do ucha coś, co sprawia, że jego młot spada niedaleko od miejsca, gdzie leży Hulk. Cap łączy się z Iron Manem, pytając, czy ma kontakt wzrokowy z Thorem lub Furym. Stark dostrzega syna Odyna, który nie jest w stanie podnieść własnego młota. Za plecami Iron Mana pojawia się Fury, który wypowiada komendę nakazującą zbroi Iron Mana natychmiastowy powrót na Ziemię. Osamotniony na placu boju Steve Rogers jeszcze raz próbuje namówić Nicka do spokojnej i rzeczowej rozmowy, jednak Fury, który poznał prawdę przez duże „P” nie widzi już szansy na wycofanie się – przerywa zdalne połączenie z Capem i leci w stronę Księżyca, gdzie w celach eksploracyjno-rabunkowych wylądowali właśnie wspólnie Dr. Midas, Exterminatrix i Mindless Ones, a oddzielnie Orb pragnący zobaczyć „ostatnią tajemnicę” Watchera, która przypieczętowała jego śmierć.
Kilka dni temu. Księżyc. Prawdziwy Fury przybywa do siedziby Watchera, w której doszło do eksplozji i zapadła cisza w eterze. Zmierzając w stronę płonącej bazy, Nick przykazuje przez telefon jednemu z robotów LMD wyjawić wszystkie tajemnice osobom z ułożonej przez siebie listy, gdyby nie wrócił z tej misji. Wewnątrz kompleksu Fury znajduje Watchera z przestrzelonym okiem.
Obecnie. Fury przekracza próg drzwi wiodących do siedziby zamordowanego Watchera, który według niego przewidział wszystko, co się wydarzy. Nick nie jest jednak świadomy, że obserwuje go grupa siedmiu ziomków Uatu Watchera.
