Gdzieś poza ziemskim wymiarem. Po krótkiej sprzeczce Doctor Strange i Punisher uzgadniają, że muszą porozmawiać na poważnie ze swoim tajemniczym zleceniodawcą.
Niebieska Strona Księżyca. Winter Soldier, z okiem Watchera i uciętą głową Nicka Fury’ego przy sobie, namierza człowieka, który go wynajął. Jest coraz bliżej jego kryjówki.
Pod powierzchnią Ziemi. We wnętrzu statku Emma Frost i Ant-Man czytają najnowszy biuletyn Avengers, w którym jest mowa o poszukiwaniach Dr. Midasa. Podejrzanie milczący Black Panther wyprowadza na powierzchnię wiertniczy pojazd, który szybko zmienia się w statek kosmiczny, lecący w stronę Księżyca.
Wieża Avengers. Hulk i Wolverine dokonują oględzin zwłok Fury’ego. Logan wyczuwa zapach zabójcy, którym jest Bucky Barnes. Kiedy zjawiają się Dr. Strange i Punisher, konsternacja obu grup doprowadza do walki. Stephen pęta Logana zaklęciem, a Castle pociskami wybuchowymi wyrzuca Hulka z budynku. Przybysze zaczynają przesłuchiwać Orba, który jest w stanie odnaleźć zaginione oko Uatu i zaprowadzić ich do niego.
Orbita ziemska. Black Panther, Emma Frost i Ant-Man lądują na pokładzie satelity, z której dochodzi sygnał pochodzący od ich tajemniczego zwierzchnika. Tam spotykają Doktora Strange’a, Punishera i Orba. Obie grupy zgadzają się co do celu, jaki ich łączy, czyli odkrycia całej prawdy o tym, czyje rozkazy wykonują. Przybycie Winter Soldiera ze świeżymi szczątkami rodzi kolejne pytania. Zanim Bucky udziela jakichkolwiek odpowiedzi, zostaje zaatakowany przez Gamorę. Towarzyszący jej Moon Knight tłumaczy, że Barnes porzucił ich na Księżycu i tylko dzięki uprzejmości Rocket Raccoona mogli tu za nim dotrzeć. Kiedy Bucky zasłania się głową Fury’ego przed mieczem Gamory, prawda wychodzi na jaw – od noża Winter Soldiera nie zginął prawdziwy Nick Fury, lecz jego najnowszej generacji robot-sobowtór z serii L.M.D. Bucky wyjaśnia, że chip w głowie sztucznego duplikatu pomógł mu trafić do tej bazy. Rozgrzewa kolejna dyskusja o tym, kto dla kogo pracuje. Ostateczna odpowiedź na to pytanie przychodzi, kiedy otwierają się wrota, za którymi kryje się podstarzały Nick Fury z liczną obstawą w postaci robotów L.M.D.
