Dostrzegając przebłysk światła, tonący Steve Rogers uwalnia się z krępujących go więzów i wypływa na powierzchnię. Tymczasem na środku pustyni w Arizonie dociekliwy Shaun Lucas pomaga Giant-Manowi zakopać kapsułę czasu z nagraną wiadomością Sama Wilsona, która ma dotrzeć do Manhattanu i A.F.S.S. w przeszłości, aby mogła zostać odtworzona tu i teraz. Raz Malhotra tłumaczy chłopakowi, że próba użycia jej w odległej przeszłości jako nadawcy ostrzeżenia o planie Capa na przejęcie władzy przez Hydrę w USA nie zmieniłaby ich teraźniejszości, a raczej stworzyła równoległą linię czasu.
Wzruszeni mieszkańcy Nowego Yorku i personel A.F.S.S. wysłuchują inspirującej przemowy Kapitana Ameryki opowiadającego, że ruch oporu nie upadł i wyzwalając obóz dla internowanych Inhumans wszedł w posiadanie fragmentu Kosmicznego Sześcianu, który może lekko nagiąć rzeczywistość. Wilson, wyjawiając, że przy jego pomocy mogą zniszczyć kopułę Darkforce i Planetarną Tarczę Obronną, prosi o jedność i pomoc. Później, po zakończonej na dachu naradzie, Sam odlatuje, aby z bezcennym odłamkiem w ręku dotrzeć do punktu między kopułą a tarczą, podczas gdy Iron Man, Hawkeye i reszta Underground szykują się do szturmu na więzienie Crossbonesa i Sin z zamiarem uwolnienia swoich przyjaciół.
Na pokładzie stacji kosmicznej Star-Lord, Rocket Raccoon i Groot przedstawiają Captain Marvel plan wykorzystania wykradzionej Annihilusowi broni masowego rażenia –Nullifier Bomb – do rozbicia osłaniającej Ziemię tarczy. Niestety jako jej przenośnika muszą użyć głównego modułu A.F.S.S. Równocześnie na Manhattanie działacze Defenders naradzają się, jak wspomóc wysiłki Underground.
Dr Strange przekonuje, że mógłby posłużyć się czarem, jakiego nauczył się od istot z Nowojorskiej Biblioteki Publicznej w zamian za oddanie swojego sanktuarium, do wzmocnienia kombinacji mocy Cloaka i Daggera, aby przełamać blokadę wyspy. Tymczasem lecący Cap, mimo początkowo dobrej passy, zostaje trafiony przez jeden ze ścigających go myśliwców Hydry, zanim dociera do miejsca, gdzie miał aktywować fragment Sześcianu. Ku przerażeniu utrzymującej z nim łączność Misty Knight superbohater spada do oceanu.
Na szczycie Empire State Building odprawiony przez Strange’a rytuał nie przynosi rezultatu. Z kolei na mostku wahadłowca Alpha Flight, Ultimate i Guardians of the Galaxy obserwują detonację bomby wysłanej na pokładzie stacji, która zderza się z tarczą. Osłona ku satysfakcji monitorującego ją Arnima Zoli wytrzymuje jednak ten atak. Do rozjuszonej niepowodzeniem Carol podchodzi wybudzona ze śpiączki Quasar, oferując swoją pomoc. Kiedy ściskający świecący odłamek Wilson zostaje uzdrowiony i wyłania się z wody, Quasar całą swoją mocą doprowadza do rozpadu tarczy. Captain Marvel od razu udaje się na Ziemię, gdzie niszczy ukryte na farmie jaja Królowej Chitauri, usuwając przyczynę inwazji kosmitów.
W super-więzieniu Hydry skradająca się Maria Hill wykorzystuje szansę, jaką dał jej atak Underground, aby dostać się do celi, gdzie jak przekazał jej Deadpool przetrzymywany jest Blackout, którego jako że zapewnia stabilność kopuły Darkforce na wszelki wypadek ukryto pod tożsamością Boba Hofsteddera, mieszkańca nieistniejącego już Pleasant Hill. Kobieta strzela odczarowanemu złoczyńcy w głowę, powodując zanik izolującej Manhattan kuli, dzięki czemu światło znów dociera na wyspę i przegania siły mroku.
Triskelion. Kapitan Ameryka wraca do przyjaciół. Wkrótce dołączają do nich bohaterowie z Manhattanu i A.F.S.S. Kiedy Iron Man informuje, że Hydra zabrała fragmenty z Wakandy i New Tian, z wody wyskakuje Namor, który aby udowodnić, że od samego początku zwodził Hydrę, sprowadza odratowanego Winter Soldiera. Gdy wszyscy ruszają do walki, Hydra pojmaniem Black Panthera przez Barona Zemo kończy podbój Wakandy, a stojący na jej czele Steve Rogers przygląda się zrekonstruowanemu Sześcianowi.
Wędrujący przez las, inny Steve Rogers napotyka jaśniejącą blaskiem kobietę. Przywołując z pamięci wspomnienia, rozpoznaje w niej Sharon. Kiedy jednak chce ją dotknąć, ta rozpływa się w powietrzu i jego oczom ukazuje się dziewczynka, która mówi, że wszyscy poza nimi zniknęli. Jest nią Kobik.
