Tajemniczy las. Kobik płaczem wyraża żal za spowodowaną katastrofę. Steve Rogers pyta ją, czy też jest zagubiona tak jak on. Dziewczynka zaprzecza i oprowadza go po lesie. Najpierw pokazuje mu ruiny miasteczka Pleasant Hill, a potem świecąc oczami mówi, aby przypomniał sobie wszystko.
Na pokładzie unoszącego się na Białym Domem lotniskowca Steve Rogers/Hydra Supreme przyjmuje Barona Zemo, który przyprowadził mu skutego jeńca z podbitej Wakandy – Black Panthera. Rogers każe wtrącić więźnia do celi w oczekiwaniu na egzekucję i prosi Zemo, aby obudził ”armię, która śpi”. Adiutant donosi mu, że przybyła delegacja z New Tian, po czym informuje, że wojskowa Rada zasugerowała odlot statku-bazy z uwagi na trwającą w pobliżu bitwę. Rogers nie zgadza się – jest właśnie tu, gdzie chce być.
W okolicy Pomnika Waszyngtona koalicja superbohaterów (Alpha Flight, Avengers Unity Division, Defenders, Guardians of the Galaxy, Underground, Warriors) pod wodzą Sama Wilsona walczy z wojskami Hydry. Do rebeliantów dołączają Spider-Man, U.S.Avengers, Ascendants i Euroforce. Przeciwną stronę wzmacniają Hydra Avengers i Wysoka Rada Hydry. Tymczasem na pokładzie okrętu Emma Frost w towarzystwie Sebastiana Shawa i Beasta proponuje zawieszenie broni w zamian za ostatni fragment Kosmicznego Sześcianu. Rogers odmawia, żądając bezwarunkowej kapitulacji, co oznacza kres New Tian. W odpowiedzi Frost daje ukryty sygnał Magneto, który atakuje statek kawałami metalu. Kiedy strażnicy próbują aresztować mutantów, Zola zabiera Rogersa, mówiąc że wie, jak zamienić niekompletny Sześcian w broń.
Podczas bitwy ruch oporu mimo przybycia X-Men zaczyna dostawać łupnia. Widząc ciężkie położenie byłych przyjaciół, Odinson z Hydra Avengers stwierdza, że ma dość. Wypowiadając posłuszeństwo Rogersowi, ściąga piorun, który uderza w wojska Hydry. Ten huk słyszą na pokładzie jednego z okrętów Black Ant i Taskmaster, który przeczuwając, że klęska Hydry jest już tylko kwestią czasu, proponuje koledze przejście na drugą stronę. Obaj wypuszczają z celi Champions pod warunkiem, że ci szepną o nich dobre słowo przyjaciołom. Młodzi herosi zgadzają się, choć na odchodne Spider-Man II zakleja im twarze pajęczyną.
Po tym, jak zbiedzy dołączają do walki, Viv zauważa Visiona i sprawia, że sterujący ”ojcem” wirus infekuje roboty Hydry (Dreadnoughts), wyłączając je. Walczący z Chthonem dr Strange przyzywa z obcego wymiaru wygnaną Thor, która powala kontrolującego Scarlet Witch demona, po czym zmienia się w Jane Foster. Szykujący się do egzorcyzmów Strange prosi Sama o zabranie chorej Foster w miejsce, gdzie leży młot Mjolnir. W międzyczasie na statku Zemo, który eskortuje Black Panthera, przygotowuje się do obudzenia Army of Evil, super-łotrów, których Hydra po przejęciu władzy uśpiła z uwagi na ich socjopatię. Nagle jego strażnicy zostają ogłuszeni przez Winter Soldiera. Zemo pokonuje Barnesa, ale T’Challa zaczyna dusić go kajdankami i nokautuje, zapewniając, że nie ujrzy końca Rogersa.
W gabinecie Doktor Faustus siłą hipnozy zmienia Sharon Carter w fanatyczkę Hydry. Kobieta jednak symuluje posłuszeństwo i podaje mu herbatę zatrutą niezabójczą trucizną. Okazuje się, że od czasu zamachu na Rogersa, do czego zmusił ją Faustus, słuchała wielokrotnie głosu psychiatry, aby się na niego uodpornić. Po ogłuszeniu doktora korzysta z komputera i wprowadzając znane jej hasła Rogersa wyłącza pozostałe statki we flocie Hydry. Tymczasem Black Panther podsłuchuje rozmowę Steve’a i Zoli, który pomaga przywódcy Hydry założyć skradzioną Starkowi zbroję zmodyfikowaną tak, aby władać mocą Kosmicznego Sześcianu.
W ruinach Pleasant Hill inny Rogers przypomina sobie całe swoje życie do czasu, gdy Kobik ocaliła go przed śmiercią z rąk Crossbonesa i odmłodziła. Uświadamia sobie, że spotkani tu ludzie byli jego przyjaciółmi lub wrogami. Wciąż jednak nie wie, gdzie jest. Kobik zaprowadza go więc do świecącej fontanny, w której wędrowiec widzi czyny, jakich dopuścił się jako wyznawca Hydry. Wstrząśnięty odkrywa, że stanowi wytwór umysłu Kobik, jej wspomnienie dawnej osoby Rogersa. Przerażony prosi, aby go ożywiła, ale dziewczynka ucieka z płaczem, mówiąc, że nie może i jest za późno. Wtedy grunt pod jego stopami zaczyna się trząść.
Waszyngton. Bezwładne okręty wojenne Hydry roztrzaskują się o ziemię. Zjednoczeni superbohaterowie zaczynają miażdżyć siły wroga i gdy zwycięstwo jest już w zasięgu ręki, zjawia się Black Panther z apelem o natychmiastowy odwrót. Nagle potężny podmuch energii zmiata rebeliantów z pola bitwy i ich oczom ukazuje się schodzący po schodach Kapitolu opancerzony Kapitan Ameryka.
