Harlem. Luke Cage i Jessica Jones wracają z zakupów do domu. Gdy para wchodzi do mieszkania, zastaje tam dziwną kobietę, która wywołuje ogromną eksplozję.
Helicarrier S.H.I.E.L.D. Nick Fury w milczeniu przysłuchuje się raportowi poświęconemu ostatnim wydarzeniom na świecie. Jego uwagę przykuwa wzmianka o Cage’u, który znalazł się w śpiączce, po tym jak ktoś zaatakował go w jego domu. Fury odwiedza poszkodowanego w szpitalu. Przy łóżku superbohatera czuwają zapłakana Jessica oraz Danny Rand (Iron Fist). Okazuje się, że lekarze nie mogą zoperować Luke’a, bo ma on niezniszczalną skórę.
Rok wcześniej. Dwoje agentów S.H.I.E.L.D. przesłuchuje Killer Shrike’a (Simon Maddicks), podrzędnego super-łotra, którego pojmali Avengers. Agenci chcą dowiedzieć się, skąd zdobył on swoje bardzo zaawansowane i drogie wyposażenie. Biciem i groźbami wymuszają na nim zeznania. Obiecuje on, że doprowadzi ich do Tinkerera, kontrahenta super-łotrów.
Filadelfia. Śledzony przez agentów Maddicks dzwoni do mieszkania T., ale po uchwyceniu klamki zostaje porażony prądem i umiera. Później. Fury zwiedza ukrytą piwnicę Tinkerera ze sprzętem dla super-łotrów. Kontaktuje się z nim Black Widow, która wytropiła T. na lotnisku w Latverii i to w obecności przedstawicieli rządu.
Biały Dom. Na spotkaniu z prezydentem Fury przedstawia szczegóły projektu Circuit – miał on wyjaśnić, w jaki sposób niezamożni, pospolici przestępcy stają się super-łotrami. Otóż pojmany kiedyś Jack O’Lantern (Jason Macendale Jr.) zdradził, że działalność Tinkerera finansuje ktoś zza granicy. Rozpoczęło się intensywne śledztwo w sprawie podejrzenia o terroryzm. Poszukiwanie T. doprowadziło agentkę Black Widow do zamku Lucii von Bardas, premier Latverii. Mimo ewidentnych dowodów prezydent nie zamierza interweniować siłą, ponieważ pod rządami pani premier Latverię i USA łączą bardzo dobre stosunki dyplomatyczne.
Po spotkaniu z szefem amerykańskiego rządu, Fury żali się agentce Valentinie Fontaine, że przez ugodową politykę USA będą cierpieć niewinni ludzie, czego on nie może znieść.
Teraźniejszość. Fury stoi nad łóżkiem Cage’a i wypowiada zdanie – Co ja uczyniłem?.
