Historia ma miejsce po wydarzeniach Necessary Evil z Superior Spider-Man #17–21.
Na drodze do Nowego Jorku znikąd pojawia się tajemnicza postać, której nagłe pojawienie się powoduje zniszczenie ciężarówki Serval Industries. Następnie nieznany osobnik zabija osobę, która wysiada z pobliskiego samochodu.
Miguel O’Hara alias Michael O’Mara stara się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości; do życia w roku 2014. Wynajmuje mieszkanie w nie najlepszej dzielnicy, o czym może świadczyć fakt, iż młoda kobieta Tempest musi przyjść i posprzątać plamę krwi (o tym fakcie informuje Michaela asystentka z przyszłości – Lyla). O’Mara rozpoznaje w dozorczyni osobę, którą niedawno ocalił przed napadem w biały dzień (The Amazing Spider-Man #1).
W Alchemaxie, przybysz z przyszłości oczekuje konfrontacji ze Spider-Manem 2099. Pyta się ochrony, gdzie może go znaleźć. Kiedy nastaje cisza, zabija jednego ze strażników, po czym drugi wyjawia mu, że jest on na 11 piętrze, aby ocalić swoje życie. W tym czasie Michael O’Mara rozmawia ze swoim dziadkiem Ty’em Stonem o jego wątpliwych moralnie interesach z dyktatorskimi państwami. Wybrzmiewa alarm i Ty chowa się do swojego bunkra, zostawiając Michaela samego w pomieszczeniu.
Przybysz oświadcza, iż przybył z roku 2211, aby zabić Spider-Mana 2099, ponieważ zagraża on przyszłości. Sam przybysz zaś należy do organizacji T.O.T.E.M. (Temporal Oversight Team Eliminating Mistakes – Grupa Nadzoru Czasoprzestrzeni Eliminująca Błędy) i zadaniem jego jest podróżowanie w przeszłość i zmienianie historii na lepszą.
Spider-Man 2099 w trakcie walki z agentem T.O.T.E.M. wpada do biura Liz Allan. Przybysz z przyszłości proponuje zamianę życia Miguela O’Hary za śmierć Liz Allan, na którą Spider-Man 2099 przystaje. Jednak zanim przedstawiciel T.O.T.E.M. daje radę zdezintegrować szefową Alchemaxu, Michael ratuję ją, ściągając promień lasera na agenta, który ulega dezintegracji.
W ostatniej scenie, Liz Allan dochodzi do wniosku, iż skoro osobnik, który uratował jej życie, rzeczywiście był Spider-Manem, to musiał on wejść przez oko, a ponieważ żadne nie zostało rozbite lub naruszone, to Spider-Manem jest któryś z jej pracowników. Liz chce, aby Spider-Man 2099 pracował dla niej.
