Macroverse. Johnny Storm widzi Spider-Mana bez głowy. Jak się okazuje, jego siostra jest za to odpowiedzialna i pozwala Peterowi założyć ponownie swoją maskę. Reed zauważa, że Spider-Man jakoś sprawił, iż ich wiedza na temat jego tożsamości została jakoś wymazana, jednak po chwili Ben przypomina o uzbrojonych najeźdźcach.
Interwencja Patronusa przypomina Reedowi, co chciał powiedzieć na temat czasu. Mówi, iż czas zmienia się w zależności, gdy przekraczają granice światów i teraz w ich rzeczywistości mogą mijać miesiące. Tymczasem na Ziemi mijają tygodnie, podczas których Harry z pomocą Carlie Cooper chodzi na spotkania A.A., Jameson stara się odzyskać miłość swojej żony, Marli, Norah umawia się z Randym Robertsonem, a May poznaje starszego J. Jonaha Jamesona i wspólnie spędzają czas.
Macroverse. Spider-Man i Torch dochodzą do porozumienia, by wspólnie stawić czoła najeźdźcom. Patronus chce, by piątka utorowała mu drogę do rodziny królewskiej tak, by mógł z nimi porozmawiać.
Na Ziemi na automatyczną sekretarkę nagrywają się znajomi i rodzina (Ben Urich, Betty Brant, ciocia May), którzy proszą Petera, by ten pojawił się na debacie oraz para-olimpiadzie, którą Flash po czasie wygrywa. We wszystkich tych wydarzeniach Peter nie uczestniczy. Na sekretarkę nagrywa się również Mary Jane z ważną informacją, jednak niespodziewanie maszyna przerywa i informuje o zapełnieniu się, a następnie usuwa ostatnią, niepełną wiadomość.
Fantastyczna Czwórka, Spider-Man i Patronus dostają się do pomieszczenia z rodziną królewską Dreganów, której przewodzi Dargo. Tam rycerz zdejmuje hełm i przyznaje, że małżeństwo między Kortem, a księżniczką J’Tal zostało skonsumowane, czego on jest tego owocem, jest pół-Dreganem i prawowitym królem. Najeźdźcy przyznają mu rację i chylą przed nim głowy. Patronus tłumaczy, iż ludzie Kort zawsze bali się silniejszych Dreganów, dlatego on może zdjąć hełm tylko tutaj, przy swojej rodzinie.
Wszyscy wracają do miejsca, gdzie znajduje się pojazd Fantastycznej Czwórki. Patronus dziękuje za pomoc i żegna piątkę. Wewnątrz statku Pająk tłumaczy Reedowi, jak działa ochrona umysłowa, która chroni go przed ujawnieniem jego prawdziwej tożsamości. Okazuje się, że jeśli istnieją przesłanki do rozpoznania, kim jest Spider-Man, to mózg danej osoby i tak tego nie zauważy, a znajdzie inne wytłumaczenie. Jedyna możliwość, by poznać jego prawdziwą tożsamość, to zdemaskowanie go. Ostatecznie po namowach Fantastycznej Czwórki Pająk decyduje się odkryć przed nimi swoją twarz.
Cała piątka wraca na Ziemię. Reed informuje grupę, że ich podróż trwała dwa miesiące. Spider-Man odlatuje na sieciach, bo ma wiele do zrobienia. Przelatując nad miastem, nie może uwierzyć w to, co widzi. Zostają ogłoszone wyniki specjalnych wyborów na burmistrza Nowego Jorku, którym zostaje J. Jonah Jameson.






