Spider-Man walczy z Kingpinem. W trakcie pojedynku Spidey zostaje porażony prądem. Ledwie przytomny ucieka przez okno. Kingpin każe asystentowi kontynuować proces prania mózgu na kapitanie Stacym. Tymczasem Mary Jane wchodzi na salę klubu i mówi Harry’emu oraz Gwen o spotkaniu ze Spider-Manem. Nagle do ich stolika podchodzi kapitan Stacy, który oznajmia młodzieńcom, że nie ma powodów do zmartwień. Gwen nie wie jednak, że jej ojciec stał się narzędziem w rękach Kingpina.

Porażony prądem Peter próbuje zebrać myśli. Silny wstrząs pourazowy powoduje, że mężczyzna zaczyna widzieć podwójnie. Wytrącony z równowagi wraca do domu, gdzie zastanawia się, co Kingpin zrobił panu Stacy’emu. Leżąc w łóżku, przyznaje też przed samym sobą, że zakochał się na zabój w córce kapitana. Mimo bólu głowy Peter składa wizytę Gwen. Po wyjściu dziewczyny do kuchni rozmawia z jej ojcem, który bardzo dziwnie się zachowuje. Niespodziewanie George Stacy wpada w gniew i próbuje uderzyć Petera laską. Chłopak unika ciosu i instynktownie odpycha mężczyznę. Gdy Gwen wchodzi do pokoju, nie może uwierzyć w to co się stało. Zapłakana dziewczyna każe Peterowi opuścić ich dom, a chłopak nie ma wyboru, bo nie może powiedzieć jej prawdy.

Po wyjściu Petera pan Stacy dzwoni do Kingpina. Boss nakazuje swoim bandziorom zająć się Parkerem. W czasie gdy Peter składa wizytę cioci May i Annie Watson, do jego mieszkania wtargają bandyci nasłani przez Kingpina. Współlokator Petera, Harry domaga się od napastników wyjaśnień. Ci zaś demolują mieszkanie i odchodzą. Po powrocie Petera młody Osborn opowiada przyjacielowi całą historię.

Peter musi szybko działać. W stroju Spider-Mana zaczyna śledzić kapitana Stacy’ego, który zaprowadza pracowników Kingpina do policyjnego archiwum w komendzie głównej policji. Podejrzaną akcję przerywa Spider-Man. Spidey radzi sobie z bandytami, ale nie jest w stanie uderzyć ojca Gwen. Ten zaś nie ma takich oporów i powala bohatera za pomocą laski ciosem w głowę. Stacy i przestępcy uciekają, przekonani, że cała wina i tak spadnie na Spider-Mana. Peter zarejestrował jednak całe wydarzenie na zdjęciach z automatycznego aparatu. Nie widząc innego wyjścia i kierując się dobrem Gwen, oddaje wykonane fotografie do druku Jamesonowi. Zadowolony JJJ robi z tego wydarzenia sensację roku. Następnego dnia Gwen czyta o przestępstwie swego ojca na pierwszej stronie gazety i dowiaduje się, że autorem kompromitujących go zdjęć jest Peter Parker…