Granica Symkarii-Rumunii. Silver Sable załamuje się na widok ognia trawiącego jej ojczyznę. Spider-Man próbuje ją pocieszyć, lecz Black Widow ozięble stwierdza, że nie ma na to czasu. Pająk zaczyna więc ratować z płonących budynków i samochodów kogo się tylko da. Black Widow znowu mu przerywa, argumentując, że ta część świata jest już stracona i teraz muszą znaleźć Doktora Octopusa, by druga połowa nie podzieliła jej losu.
Statek „Zenit”. Naukowcy z Horizon Labs (Max Modell, Sajani Jaffrey, Grady Scraps, Uatu Jackson, Bella Fishbach i Tiberius Stone) nie są w stanie rozgryźć technologii maskującej satelity Doc Ocka. Uatu proponuje, by skupili się raczej na zlokalizowaniu bazy ich konstruktora. Max przyznaje mu rację i każe reszcie brać się do pracy.
Symkaria. Mysterio i Chameleon z rozkoszą obserwują ostrą kłótnię Spider-Mana i Black Widow. Quentin Beck chełpi się swoim największym osiągnięciem w dziedzinie efektów specjalnych, jakim jest zainscenizowanie końca świata. Prosi Chameleona, by odegrał teraz pewną rolę. Mistrz kamuflażu zasiada za sterami robota będącego wierną kopią Doktora Octopusa. W tej postaci atakuje Spider-Mana i Black Widow.
Podwodna baza Sinister Six. Doc Ock wyjaśnia Rhino, że zmobilizowani przez Spider-Mana superbohaterowie namierzają jego bazy na całym świecie, mając również poparcie niektórych lokalnych rządów. W związku z tym Otto zwraca się do zwykłych obywateli, by wpłynęli na swoich przywódców i zmusili ich do reakcji na te akty terroru. Następnie kontaktuje się z Mysterio i wyraża wielkie niezadowolenie z tego, że Chameleon udaje jego osobę.
Symkaria. Silver Sable przyczepia ładunek wybuchowy do ramienia rzekomego Otto Octaviusa, chcąc wykonać na nim egzekucję za popełnione zbrodnie przeciwko ludzkości. Ten czyn sprawia, że Spider-Man przez chwilę słyszy wymianę zdań między Mysterio, Chameleonem i prawdziwym Doktorem Octopusem. Wtedy odkrywa, że padli oni ofiarą mistyfikacji na wielką skalę. Wyjaśnia Silver Sable, że cała ta katastrofa jest przedstawieniem wyreżyserowanym przez Mysterio, którego sztuczek nie mógł przejrzeć od momentu, gdy impuls elektromagnetyczny wyłączył czujniki jego kombinezonu. Korzystając z magnetycznej sieci, unieruchamia duplikat Doc Ocka. Chce rozmawiać z Mysterio, lecz Chameleon utrudnia mu jakikolwiek kontakt. Black Widow, mówiąc w języku rosyjskim, zdradza, że zna sekret prawdziwej twarzy Chameleona, co zmusza go do kapitulacji. Spider-Mana zwraca się do Mysterio i przekonuje go, by nich dołączył, gdyż istnieje ryzyko, że Doc Ock zniszczy świat i wówczas nie nacieszy się on swoimi pieniędzmi. Mysterio ulega tej argumentacji i obiecuje zaprowadzić ich do sekretnej bazy Doktora Octopusa.
Nowy York. Mary Jane Watson kupuje lokal, w którym mieścił się klub „The Wake” o niechlubnej sławie. Wypisując czek dla Barry’ego, wyjaśnia, że zamierza wykorzystać to miejsce do urządzenia wielkiego przyjęcia na cześć swojego przyjaciela.
Boston. Jay Jameson, podtrzymywany na duchu przez swoją żonę May, dzwoni do swego syna, by porozmawiać z nim od serca. Jonah Jameson rzuca słuchawką, nie zamieniając ani słowa.
Gwatemala. Spider-Man, Mysterio, Black Widow i Silver Sable przelatują nad sekretną bazą Doc Ocka. otto namierza szybko ich statek i zmusza ich do awaryjnego lądowania, po czym wysyła przeciwko nim Avengers sterowanych przez Octoboty. Podczas walki Parker uświadamia sobie, że Doc Ock od dłuższego czasu wykorzystywał jego pomysły i wynalazki z Horizon Labs, przez co to on jest pośrednio winny temu, co się ostatnio wydarzyło.
