Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Z powodu zniszczonych satelitów Nick Fury nie jest w stanie połączyć się z Ziemią. Podobny problem mają pracownicy Parker Industries – Phillip Chang, Min Wei, Grady Scraps, Bella Fishbach, Max Modell, Clayton Cole i Harry Lyman, którzy w związku z zablokowaną łącznością w sieci Webware nie mogą podzielić się z Parkerem swoimi ustaleniami.
Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich. Scorpio opowiada nowym podwładnym (zwykłym ludziom kontrolowanym za pomocą masek Zodiaca), że są w miejscu, które przecina południk zerowy. To tu, tuż przed północą, umieszcza tellurium w kamieniu i pobudza artefakt energią z Klucza Zodiaca, który pochodzi z tego samego wymiaru. Odprawiany rytuał sprawia, że na niebie uwidacznia się 12 znaków zodiaku.
Parker Industries London. Spider-Man, Living Brain, Anna Marconi i Mockingbird nie mają pojęcia, gdzie szukać Vernona Jacobsa. Kiedy Peter przyznaje się do porażki, wygląd nieba zmienia się w związku z rozpoczętym przez Scorpio rytuałem. Wśród podświetlonych na zielono gwiazdozbiorów zodiakalnych Parker dostrzega na firmamencie wyróżniający się czerwony punkt.
Greenwich. Kiedy w ziemi wypalone zostają znaki zodiaku, Scorpio raduje się nastaniem nowej ery, mimo iż znikający z powodu resetu po północy bracia Gemini ostrzegają go, że nie są w stanie dostrzec, co przyniesie nowy dzień. Jak na złość z pojazdu kierowanego przez Marconi wysypują się Mockingbird, Brain i Spider-Man, którym Fury zdradził lokalizację Zodiaca za pomocą sygnałów świetlnych wysłanych kodem Morse’a z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Chwilowo zaskoczony desantem Scorpio nie wpada w panikę i uderzając Kluczem o ziemię powala zarówno swoich przeciwników, jak i pachołków. Spider-Man jako jedyny zaczyna wstawać z ziemi, gdy tellurium pokazuje znak pająka. Tymczasem Scorpio, wspominając swoich przodków również przywiązanych do Klucza Zodiaca, ściąga maskę i podekscytowany zmierza w stronę portalu, który wyrósł spod ziemi. Nagle na plecy wskakuje mu Pająk, który zabiera mu Klucz i wbiega do tunelu.
Uciekając podziemnym korytarzem, Parker dociera do wielgachnych drzwi z ogromnym zamkiem na klucz. Kiedy zastanawia się, co jest po drugiej stronie, Scorpio telekinezą odbiera mu swoją własność. Tę chwilę wykorzystuje też, by przedstawić się jako Vernon Jacob Fury – wnuk oryginalnego Scorpio, a więc przedstawiciel rodu duchowo związanego z Kluczem Zodiaca.
W desperacji Pająk usiłuje zablokować przejście, a następnie zamek drzwi przy użyciu betonowej pajęczyny. Wzmocniony energią z artefaktu złoczyńca pokonuje wszelkie przeszkody i zamaszystym ciosem odtrąca Parkera, po czym otwiera Kluczem wrota do nasyconego jasnym światłem wymiaru.
Po przekroczeniu progu spływają na Jacoba Fury’ego wizje dotyczące tego, co wydarzy się w przeciągu roku. Spider-Man, zdając sobie sprawę z bezcennej wiedzy, jaką właśnie posiadł Scorpio, wpycha go w białą otchłań, po czym zatrzaskuje za nim drzwi i zamyka je na klucz.
Na powierzchni Mockingbird pomaga uwolnionym spod wpływu Scorpio cywilom, a także konfiskuje tellurium, które zamierza zabrać do kwatery głównej S.H.I.E.L.D. Brain upewnia się, że Annie nic się nie stało, po tym zestrzelono jej pojazd. Okazuje się, że poduszki powietrzne z pianką na bazie pajęczyny ocaliły jej życie.
Spider-Man wychodzi z tunelu i na pytanie Mockingbird o los Scorpio odpowiada, że odesłał go w przyszłość o jeden rok. Morse, odbierając od niego Klucz, dodaje, że w takim razie jeszcze będą musieli ze sobą współpracować. Marconi, nawiązując do tej wymiany zdań, zaczyna żartować z Peterem. Zazdrosny Otto Octavius, przyglądający się tej scenie w ciele Braina, postanawia przyspieszyć swoje plany.
