3 tygodnie temu. Noc. Stronghold 1 – barka więzienna Departamentu Sprawiedliwości. Na jej pokładzie przewożony jest jeden więzień, który nie ma pojęcia, kim jest, ani czemu został pozbawiony wolności. Po tym jak zostaje mu dostarczony posiłek, na rozgwieżdżonym niebie pojawia się błysk jasnego światła, którego źródłem okazuje się być Cloak. Osobnik z płaszczem dokonuje zrzutu swojej partnerki Dagger i kilku wojowników Inner Demons na pokład statku. Napastnicy rozprawiają się błyskawicznie ze strażnikami. Niektórych wartowników Cloak wyrzuca do wody z dala od barki.
Inner Demons wchodzą do celi więźnia, którego nazywają „szefem”, po czym przystawiają mu do szyi opatrunek z symbolem yin yang. Skutkuje to transformacją mężczyzny w Mister Negative’a. Cloak i Dagger wyjaśniają bossowi, że preparat zawierał Shade, narkotyk będący materialną wersją jego „korupcyjnego dotyku”, przyjmowany regularnie również przez parę superbohaterów, by ci pozostali wierni gangsterowi. Zadowolony z takiego obrotu sytuacji Mr. Negative „przeciąga” kapitana statku na swoją stronę i rozkazuje mu wyznaczyć kurs do Chin.
Obecnie. Szanghaj. Dach lokalnej siedziby Parker Industries. Peter rozkoszuje się potrawą przyrządzoną przez Lian Tang, projektantkę Spider-Mobile. Prezes firmy musi przerwać tę ucztę, gdy asystentka Min Wei powiadamia go, że przyszedł umówiony inwestor. Tang podwozi go na miejsce spotkanie, zjeżdżając samochodem Spider-Mana po elewacji budynku.
Po wyjściu z auta Peter wita się z chińskim biznesmenem, Mr. Quinghao z Bright Tomorrow, który poważnie rozważa wsparcie finansowe dla projektu stworzenia nowego biopaliwa. Peter, wraz z kierującym tymi badaniami Phillipem Changiem, oprowadza gościa po placówce. W roli przewodnika zastępuje go Wei, gdy Peter zostaje zmuszony porozmawiać z Dr. Yao Wu, który wezwał policję w związku z włamaniem się Zodiaca do ośrodka (The Amazing Spider-Man #1). Od jednego z funkcjonariuszy Parker przypadkiem dowiaduje się o powrocie Mr. Negative’a i jego nowym narkotyku zalewającym chiński czarny rynek. Peter obiecuje „poprosić” Spider-Mana o interwencję.
Na placu budowy rozgoryczony pracownik nazwiskiem Bingwen burzy dźwigiem z kulą budynek z zemsty na swoim szefie, Shanie, który zwolnił go za jego niezrównoważone zachowanie. Przelatujący w pobliżu Spider-Man ratuje najpierw majstra, a następnie wzmacnia pajęczyną uszkodzony gmach. Po tej akcji przechodzi do zdjęcia kuli, używając do tego zadania sieci nasączonej kwasem. Kiedy dopada sfrustrowanego robotnika, ten twierdzi, że nic nie pamięta. Patrząc na charakterystyczny plaster na jego szyi, Pająk domyśla się, czyja to sprawka.
Wieczór. Peter prosi Dr. Wu o szczegółowe zbadanie narkotyku Mr. Negative’a i wynalezienie antidotum na niego. Naukowiec dąsa się, że musi przerwać swój projekt badawczy na rzecz „zlecenia” od Spider-Mana. Peter przypomina, że na wynalazkach dla superbohatera ich firma odniosła największe sukcesy finansowe i przyczyniła się do poprawy życia ludzi na całym świecie.
Po rozmowie z naukowcem Peter udaje się do swojego gabinetu, by uciąć sobie drzemkę i odpocząć po interwencji na placu budowy, w trakcie której nadwyrężył mięśnie prawej ręki. W środku zastaje Cloaka i Dagger, którzy na polecenie swego nowego szefa przybyli, aby go porwać. Widząc ich zamienione kostiumy, domyśla się, kto stoi za ich przemianą moralną. Kiedy chce podzielić się swoim odkryciem, za jego plecami pojawia się sprowadzony przez Cloaka zleceniodawca – Mr. Negative, który chwyta Petera za ramię i przeciąga go na swoją stronę.
