Parker Industries Shanghai. Laboratorium Dr. Yao Wu. Antidotum przeciw Shade zostaje z powodzeniem przetestowane na skażonych „mrokiem” funkcjonariuszach policji. Spider-Man i nadinspektor Sun dogadują ostatnie szczegóły akcji przeciwko gangowi Mr. Negative’a. Wu mówi, że pajęcze-znaczniki i pociski do broni na strzałki nafaszerował wynalezionym przez siebie specyfikiem.

Wieczór. Po prezentacji samochodu zasilanego najczystszym biopaliwem Peter Parker i Philip Chang zapowiadają wręczenie nagrody dla Shena Quinghao, który zainwestował znaczne środki w ten projekt. Peter prosi Lian Tang o podwózkę na niższe piętro, gdzie ma uroczyście przekazać statuetkę laureatowi.

Oglądający relacje z uroczystości Mister Negative dostrzega, że Quinghao nie stał się zły po odebraniu nagrody z rąk Petera, który miał dyskretnie podać biznesmenowi narkotyk Shade. Rozjuszony i skonsternowany gangster nakazuje Cloakowi przenieść ich wszystkich na galę.

Parker Industries Shanghai. Negative odkrywa, że Spider-Man i miejscowa policja przygotowali zasadzkę na jego gang. Pająk trafia Cloaka znacznikiem napełnionym odtrutką na Shade, przez co Tyrone znów staje się dobrym człowiekiem. Inner Demons również „przechodzą na jasną stronę”, gdy zostają postrzeleni z policyjnych karabinów miotających strzałki.

Kiedy Spider-Man przeczuwa, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki, nagle wyjeżdża na niego Spider-Mobile kierowany przez Lian. Akurat gdy Peter, skacząc po elewacji wieżowca, wykonuje uniki przed „odnóżami” pojazdu, otrzymuje wiadomość od Mockingbird, która odkryła, że dziewczyna Petera szpiegowała dla Zodiaca w zamian za dostawę eksperymentalnych leków dla chorej na raka matki.

W budynku Cloak, zaatakowany przez Dagger, zatruwa ją niechcący zbyt dużą dawką mroku, ale w końcu przywraca ukochanej jasność umysłu, wstrzykując jej antidotum. Tymczasem Negative dopada Quinghao i zmusza go do spowiedzi ze swoich grzechów jako Silver Fang. Ponieważ Sun uszkadza kamerę mającą zarejestrować to wyznanie, boss nakazuje byłemu handlarzowi żywym towarem skoczyć z okna.

Na zewnątrz Spider-Man stara się wpłynąć na Lian, mówiąc o jej miłości do matki. Tang dostrzega skaczącego Quinghao i chwyta go „kończyną” pojazdu. Ten manewr sprawia jednak, że Spider-Mobile odpada od ściany. Dzięki interwencji Cloaka i Dagger wszyscy zostają bezpiecznie sprowadzeni na ziemię.

Później. Wnoszony do karetki Quinghao dziękuję Sunowi za dyskrecję. Philip Chang, dla którego ciemna przeszłość biznesmena nie jest bez znaczenia, oświadcza, że rezygnuje ze współpracy z jego przedsiębiorstwem. Tymczasem Spider-Man wykazuje się daleko idącą wyrozumiałością wobec motywów Lian i obiecuje wszechstronną pomoc dla jej matki w zamian za rozpracowanie Zodiaca.

Spider-Man, Cloak i Dagger wyruszają na poszukiwania Negative’a, który według Suna wtopił się w tłum. W kryjówce gangstera, której lokalizację znała para zakochanych superherosów, nie ma po nim śladu z wyjątkiem nagrania, na którym Martin Li oświadcza, że on i Mr. Negative stanowią teraz jedność i kierowani zemstą nie spoczną, dopóki miasto nie zostanie im podporządkowane. Bohaterowie obiecują sobie, że nigdy do tego nie dopuszczą.