Po dokonaniu kolejnego rabunku Chameleon w roli Spider-Mana zostaje odnaleziony przez Icemana i Human Torcha. Bobby szybko orientuje się, że to zmiennokształtny i dochodzi między nimi do walki. Chameleonowi udaje się uciec.

Przetrzymywany Peter chce się dowiedzieć, czego od niego chcą porywacze. Kobieta bez twarzy żąda od Petera wszystkich tajnych informacji do jakich, jak sądzi, chłopak ma dostęp dzięki temu, że zadaje się z Ultimates i S.H.I.E.L.D.. Szantażuje go, że jej brat podszywa się za niego i ma na celowniku jego rodzinę. Nagle do pomieszczenia wpada drugi Chameleon i żąda, by jego siostra szybko pozbyła się Petera, gdyż po piętach depczą mu jego młodzi koledzy. Chłopakowi udaje się wyplątać i rzuca się na jednego z porywaczy.

Nagle w pomieszczeniu pojawiają się sople lodu, a jeden z Chameleonów – Camellia zostaje zamrożona w bryle. Jej bratu wkurzony Human Torch odcina dostęp tlenu do płuc. Trójka bohaterów szybko rozprawia się z porywaczami. Okazuje się, że Jameson nadal żyje i Johnny Storm zabiera go do szpitala.

Później. Triskelion, siedziba S.H.I.E.L.D.. Chameleon przesłuchiwany jest przez Carol Danvers, jednak oznajmia, że nic nie powie, dopóki nie zobaczy się z siostrą. Przybiera kształt dyrektorki S.H.I.E.L.D..

Peter wraca do domu w asyście Johnny’ego i Bobby’ego. Wybiega mu na spotkanie szczęśliwa i przerażona zarazem ciotka May. Peter wychwytuje chłodne spojrzenie Gwen.

Szpital. Jameson odzyskuje przytomność. Wypowiada nazwisko: „Parker”.