5 lat temu. Mały Miles Morales spędza czas w mieszkaniu Aarona Davisa, oglądając film karate. Kiedy podekscytowany chłopiec musi już wracać do domu, wujek przypomina mu, by powiedział ojcu, że odrabiał tutaj pracę domową.

Teraz. Miles cieszy się na myśl, że będzie szkolony przez wujka. Tego wieczoru napadają na klub, gdzie przebywa Scorpion, który w rozmowie z niejakim Hectorem Floresem deklaruje, że chce zostać Kingpinem Nowego Jorku. Po dłuższej wymianie ciosów przeciwnik i jego zbiry padają. Prowler okrada przestępców, gdy tymczasem Scorpion wstaje i ucieka na ulicę.

Pająk rusza w pościg za bandytą. Przed klubem dopada go i za pomocą uderzenia „Venom Blast” wygrywa. Na miejscu zjawia się policja. Gapie wiwatują. Stróże prawa chcą aresztować również Pająka, jednak ten staje się niewidzialny i wbiega z powrotem do klubu, gdzie został wuj. Prowler jednak zniknął.

Później. Po pracowitej nocy Miles wraca do internatu. Ganke gratuluje mu zwycięstwa nad Scorpionem. Morales, czując się oszukany, na smsa od wuja mówiącego o kolejnej akcji odpisuje, sprzeciwiając mu się. W odpowiedzi otrzymuje szantaż, w którym pada groźba poinformowania jego ojca.

Do wystawionego na sprzedaż domu Petera Parkera przyjeżdżają May i Gwen Stacy. Ciocia poległego bohatera dzwoni do Tony’ego Starka i prosi, by ten zaaranżował im spotkanie z nowym Spider-Manem.