Miles na wieść o wydarzeniach dotyczących Spider-Mana postanawia udać się do Queens. Prosi Ganke o pomoc, by ten go krył. Chłopak dociera na miejsce pojedynku Spider-Mana z Green Goblinem, walki, która okazuje się być ostatnią w życiu superbohatera umierającego na rękach Mary Jane i cioci May. Od załamanej Gwen Stacy nastolatek dowiaduje się, że bohater miał na imię Peter Parker.

Następnego ranka Miles obwinia się za śmierć Spider-Mana. Twierdzi, że gdyby był odważny, to by wspomógł go w walce z przeciwnikiem i ten wciąż by żył. Ganke stara się pocieszyć przyjaciela i stwierdza, że może otrzymał te moce, by móc zastąpić Petera Parkera.

Pogrzeb Petera Parkera. Tłumy zebrały się pod kościołem, a wśród nich Miles i Ganke. Morales, korzystając z okazji, pyta Gwen o powód, dla którego Peter robił to co robił. Dziewczyna opowiada mu historię z wujkiem Benem o wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności.

W swoim pokoju Miles projektuje kostium, gdy nagle zjawia się Ganke z przebraniem Spider-Mana na Halloween, które daje w prezencie przyjacielowi. Miles w kostiumie wyrusza na miasto, gdy nagle słyszy jakiś trzask.

Później. Ganke i Miles czytają w cyfrowych gazetach o tym, jak naśladowca Spider-Mana powstrzymał niebezpiecznego Kangaroo. Oboje dochodzą do wniosku, że kostium na kimś innym niż Peter Parker może nie być dobrze postrzegany. Muszą jednak przerwać rozmowę na ten temat, gdy do zamkniętych drzwi w pokoju dobija się ich współlokator, Judge.

Wieczór. Miles w kostiumie patroluje miasto, gdy nagle zostaje zaatakowany przez Spider-Woman, która żąda wyjaśnień kim on jest.