Spider-Woman domaga się od Milesa ujawnienia swojej tożsamości, aż w końcu sama pajęczyną ściąga mu maskę. Podczas sprzeczki chłopak uderza się w głowę i traci przytomność.

Miles budzi się w więzieniu w Triskelion – siedzibie Ultimates. Stają przed nim Iron Man, Hawkeye, Spider-Woman oraz Nick Fury. Ten ostatni po wysłuchaniu informacji na temat zmienionej krwi chłopca prosi, by wszyscy wyszli.

Fury wchodzi do celi, gdzie siedzi przerażony Miles. Prosi, by powiedział mu, jak nabył swoje moce. Tłumaczy, gdy nastolatek wspomina o wujku, że Aaron Davis znany jest FBI jako The Prowler. Chłopiec przyrzeka, że nie będzie więcej nosić tego kostiumu, jednak wyjawia, iż poczuł, że tak trzeba.

W tym samym czasie w skrzydle medycznym budzi się Max Dillon – Electro. Udaje mu się uciec, alarmując Ultimates i Nicka Fury’ego. Dochodzi do walki, w którą również wplątany zostaje Morales. Pokonuje on przeciwnika, znikając i uderzając go przy pomocy swojego „Venom Blast”.

Następnego dnia Miles opowiada Ganke o całym zajściu, gdy nagle podchodzi do nich kobieta, która przedstawia się jako osoba, którą Miles poznał zeszłej nocy (Spider-Woman). Wręcza mu walizkę, tłumacząc, że jest ona od Fury’ego i jeśli założy to, co w niej jest, stanie się jego częścią. Dodaje, że jest to jego jedyna szansa, po czym odchodzi. Miles i Ganke zaglądają do walizki, gdzie znajdują nowy kostium Spider-Mana.