Kapitan Frank Quaid zadaje pytania wyplątującemu się mozolnie z obręczy Spider-Manowi odnośnie tożsamości i namawia go do rezygnacji. Nie zamierza go aresztować ani ściągać mu maski, ponieważ znał i współpracował z jego poprzednikiem. Chcąc, by Pająk uciekł, „zachęca” go do tego, wydając rozkaz schwytania go. Po zniknięciu superbohatera Quaid aresztuje Ringera.

Prowler zjawia się w byłej kryjówce Tinkerera, gdzie czeka na niego Scorpion. Dochodzi do walki. Scorpion przybył do miasta, by zemścić się na nim, ale zdecydował, że zostanie, bo chce rządzić tym miastem. W chwili, gdy Aaron Davis widzi jak niebezpieczny i wytrzymały jest Scorpion, ucieka za pomocą zdeponowanych w magazynie skrzydeł Sępa.

Brooklyn Visions Academy. W związku z ciszą nocną nauczyciel sprawdza listę obecności. Gdy zauważa brak Milesa, Ganke tłumaczy mu, że kolega poszedł do łazienki. Kiedy wychowawca wraca, Morales jest już w swoim pokoju. Nauczyciel ostrzega go przed wymykaniem się ze szkoły i każe im gasić światła. Judge pyta Milesa i Ganke, na czym polega ich układ, ale ci udają przed współlokatorem, że nie wiedzą, o co chodzi.

Noc. Miles, leżąc w łóżku, otrzymuje smsa od wuja, który ma dla niego propozycję: Spider-Man musi dla niego zająć się pewną rzeczą, a ten w ramach podziękowania zostawi go w spokoju. Chce, by się spotkali za godzinę na dachu Hotelu Le Bleu.