Nick Fury sugeruje grupie herosów, że mają możliwość przeniesienia się do innego wymiaru przy pomocy helicarrieru. Spider-Man wpada na lepszy pomysł, by to Thor, dzięki swojemu młotku – Mjolnirowi otworzył im portal. Owa koncepcja spotyka się z aprobatą ze strony superwojowników, toteż Thor to czyni.

W tym czasie Reed Richards pracuje w laboratorium nad sposobem do zwalczenia globalnej katastrofy. Rozmawia z naukowcami i stwierdza, iż nie ma najmniejszego pojęcia skąd na jego sondzie znalazł się obcy organizm. Wysnuwa teorię, jakoby sonda przy przekraczaniu wymiarów złapała jakiś organizm, który ewoluował wraz z podróżą. Dr. Burbank, nadzorujący pracę Mr. Fantastica pyta się go, jakie to uczucie być oprawcą około 10 milionów osób. Reed reaguje na to gniewem, lecz zostaje porażony prądem.

Na helicarrierze Kitty Pryde spotyka Captaina America, który to pyta się jej, czy nie widziała gdzieś Fury’ego. Shadowcat deklaruje, że go poszuka. Po krótkim czasie, przechodząc przez ściany, spotyka dowódcę S.H.I.E.L.D., który rozmawia z tajemniczą osobą.

Hyperion lewituje w przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi i nasłuchuje. Przylatuje do niego jego ukochana, która pyta się go, dlaczego nie potrafi pomóc tym umierającym ludziom. Hyperion odpowiada, że tajemnicza organiczna masa w jakiś sposób go osłabia, po czym stwierdza, że herosi ze świata Ultimate właśnie się pojawili w ich wymiarze. Leci im na spotkanie, gdzie napotyka na Thora, lecącego na czele eskapady ratunkowej.