Venom trafia do San Fracisco, gdzie ratuje napadniętą kobietę zabijając zbira. Szukając miejsca do spania rozmawia ze swoim symbiontem, który sugeruje poszukać pomocy u ojca, który mieszka niedaleko. Eddie stanowczo odmawia. Wchodzi do hotelu, jednak zostaje zauważony przez policjantów. Dochodzi do walki, której chciał uniknąć. Symbiont rozstawia mundurowych po kątach i ucieka. Jeden z przechodniów robi zdjęcie Venomowi.
Nowy Jork. Peter Parker informowany jest przez kolegę w redakcji, że Venom znaleziony został w San Francisco, gdzie walczył z policją. Peter, od czasu paktu z nim, o nim nie słyszał (the Amazing Spider-Man #375). Decyduje się tam polecieć.
Następnego dnia. Eddie Brock spacerując parkiem dostrzega jak kilku facetów w garniturach zaczepia i bije bezdomnych. Interweniuje jako Venom. Tymczasem Spider-Man poszukuje symbiontycznego znajomego na ulicach San Francisco. Trafia do parku i jest świadkiem jak Venom z kimś walczy. Zakłada, że Venom znów zaczął krzywdzić niewinnych. Ten jednak szybko uświadamia Pająkowi, że się myli. Podczas ostrzału udaje się Venomowi uciec i Pająk znów musi go szukać.
Portland. O zajściu w parku w San Francisco dowiedział się emerytowany generał Orwell Taylor. Dzwoni do swojego oddziału. Szuka zemsty.
Eddie Brock maszeruje tunelami ściekowymi wraz z uratowanymi bezdomnymi. Część z nich chce ugościć Venoma, a część zdaje sobie sprawę kim jest i chce się go pozbyć. Decyzja jednak należy do rady. Dowiaduje się od nich, że zbirów nasłał na nich Roland Treece, który chce ich przegonić. Idąc dalej trafiają na olbrzymie zbroje sterowane przez zbirów pracujących dla wspomnianego biznesmena. Nazywają się Diggers. Chcą brutalnie rozprawić się z bezdomnymi, jednak symbiont pokrywa Eddiego i dochodzi do walki. Wraz z jednym z Diggerów spada głębiej pod ziemię. Ich oczom ukazuje się miasto. Wszystko wygląda jak za starych czasów. Eddie stwierdza, że cofnęli się w czasie.
