Członkowie X-Men – Cyclops, Marvel Girl, Angel, Iceman i Beast oglądają w telewizji program J.Jonaha Jamesona, który krytykuje mutantów, twierdząc, że ich moce są śmiercionośne, a oni sami są chodzącymi broniami. Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest Spider-Man, którego zwykle Jameson obrażał i oskarżał. Peter przygotowywuje się do randki z Gwen Stacy, podczas gdy w programie dochodzi do rozmowy z Kravenem, który niedawno opuścił więzienie i tym razem obiecuje schwytać Spider-Mana, nie łamiąc prawa. Zarówno Peter jak i X-Men zaskoczeni są, kiedy Kraven publicznie stwierdza, że Spider-Man jest mutantem. X-Men postanawiają ostrzec go przed zagrożeniem, jakie może mu teraz grozić ze strony Sentinelów, Saurona czy choćby Magneto.
Tymczasem Peter niczym się nie przejmuje i wybiera się z Gwen i MJ do Coffee Bean, gdzie czeka na nich Harry Osborn. Peter nie spodziewa się, że Kraven zapamiętał jego zapach i teraz podąża za nim. X-Men, dzięki mocy telepatycznej Jean, która potrafi odnaleźć konkretną osobę, docierają do Coffee Bean.
Na miejscu jest jednak tak dużo ludzi, że dziewczyna nie potrafi wskazać Spider-Mana. Na pomoc przychodzi Flash Thompson, który prosi ją do tańca, dzięki czemu Jean będzie łatwiej wyczuć Spider-Mana. Podczas, gdy Peter kłóci się z Harrym, Warren zaprasza do tańca Gwen i MJ. One jednak wybierają Hanka i Bobby’ego. Po chwili do kawiarni wpada Kraven, który żąda ujawnienia się Spider-Mana. Peter udaje się do toalety, gdzie może spokojnie zmienić kostium, a X-Men dokonują tej sztuki, dzięki umiejętnościom Jean. Kraven przedstawia swojego sojusznika, którym okazuje się być Blob i rozpoczyna się bitwa, która szybko przenosi się na ulicę.
Podczas walki Kraven rani mutantów, ale udaje im się wraz ze Spider-Manem zatrzymać Bloba, Kraven natomiast ucieka. Po skończonej walce Cyclops oferuje pomoc i przyłączenie się do grupy Spider-Manowi, ale ten zdaje się na własne siły. Później. Mister Sinister odnajduje Kravena. Łowca twierdzi, że wszystko poszło zgodnie z planem i tak jak się wcześniej umawiali zdobył dla niego próbki DNA mutantów. Mister Sinister składa mu jeszcze jedną ofertę, tym razem dotyczącą DNA Kravena.
