Wieża Avengers. Nova zostaje zaproszony na zebranie Avengers. Spider-Man, którego spotyka w drodze, zaprowadza go do pokoju konferencyjnego. Okazuje się, że konwent zwołał Captain America, który prowadząc śledztwo w sprawie ucieczki Red Skulla z bloku więziennego wywnioskował, iż ktoś z ich organizacji pomógł więźniowi wydostać się na wolność. Kierując się zasadą odpowiedzialności zbiorowej, nieufny Cap, którego popierają Scarlet Witch, Luke Cage, Thor, Medusa i Wasp, decyduje się uwięzić resztę delegatów na subatomowej farmie mrówek Hanka Pyma. Kiedy Kapitan naciska guzik na pilocie, ostrzeżony przez pajęczy zmysł Spider-Man wyskakuje przez okno, popychając przed siebie Novę, podczas gdy inni znikają. Cap i jego wspólnicy ruszają za zbiegami w pościg. Z pomocą zdezorientowanym i nękanym uciekinierom przychodzi Magneto, który ukrywa siebie i ich przed wzrokiem „złych” Avengers.
Wieża Avengers. Drużyna Kapitana Ameryki planuje uwięzić X-Men przy użyciu cząstek Pyma pozyskiwanych z organizmu Wasp. Medusa obawia się, że ucieczka Spider-Mana i Novy pokrzyżuje im plany. Butna Scarlet Witch oświadcza, że nie łączą ją już z resztą grupy żadne wspólne cele. Córka Magneto zrywa sojusz i wylatuje z wieży, by zająć się własnymi sprawami.
Rezydencja Avengers. Spider-Man i Nova omawiają ostatnie zajścia ze Stevem Rogersem, któremu doradzają Magneto i Nomad. Rozmówcy dochodzą do wniosku, że przemianę moralną herosów i łotrów, którzy byli na Genoshy, spowodowało zaklęcie wypowiedziane przez Doktora Dooma i Scarlet Witch (Avengers & X-Men: AXIS #3). Magneto pomaga teraz ludziom, ponieważ na niego również podziałał ten czar. Żywiołową dyskusję przerywa alarm z systemu monitoringu, który powiadamia o destrukcji czynionej przez Kluha („odwróconego” Hulka) w stanie Arizona. Zaniepokojony tym faktem Nova odlatuje, by stawić czoła rozmiłowanemu w dewastacji gigantowi. Kolejny sygnał, tym razem z systemu bezpieczeństwa, informuje o pojawieniu się nad miastem statku-bazy X-Men.
Wieża Avengers. Pragnąc wykorzystać sprzyjającą sytuację (podziały w łonie Avengers), mutanci pod rozkazami Apocalypse’a wdzierają się do wieżowca z zamiarem odbicia Red Skulla. W wieży przebywa tylko Captain America, który czuwa nad procesem wydobywania cząstek Pyma z Wasp, co rozsierdza jej męża Havoka. Sam Wilson zamierza użyć ich do zmniejszenia wszystkich „niepożądanych” ludzi na świecie i przejęcia kontroli nad nim jako tyran o niekwestionowanej władzy. Zaatakowany przez mutantów odgraża się egzekucją Red Skulla, ale kiedy napastnicy odkrywają jego blef nie mają oporów przed zatłuczeniem Capa na śmierć. Apocalypse przerywa jednak mordobicie, łapie poturbowanego Kapitana Amerykę za szyję i podnosi go do góry. Przywódca mutantów nakazuje mu przekazać wiadomość do mieszkańców Nowego Yorku – w związku z powstaniem mutantów ludzie mają 3 godziny na ewakuację z miasta, w którym rządy sprawują teraz X-Men. Bijąc Wilsona po twarzy, Apocalypse dopowiada, że każdego człowieka, który nie opuści metropolii, czeka eksterminacja.
