Kontynuacja wydarzeń z Friendly Neighborhood Spider-Man #24.

W uliczce między budynkami, Peter rozmawia z tajemniczą, rudowłosą dziewczynką. Dziecko mówi mu, że jeśli chce ją ocalić (oczywiście chodzi o May) to musi podążać za nią. Na pytanie o rodziców, odpowiada, że odziedziczyła mądrość po ojcu, a raczej po matce, która jest bardzo piękna. Po chwili rozmowy, dziewczynka stwierdza, że Parker jest egoistą i próbuje umieścić swój ból w centrum wszechświata. Następnie rusza ulicą i znika! Pająk próbuje ją dogonić, jednak trafia na siedzącego na ławce mężczyznę, który czyta książkę. Na pytanie kim jest, mężczyzna odpowiada, że informatykiem, zajmującym się grami komputerowymi. Wyjaśnia Peterowi, dlaczego ludzie grają w gry lub czytają książki, tłumaczy, że świat nie jest takim, jaki chcielibyśmy aby był. Po chwili podjeżdża czerwony samochód, z którego mężczyzna mówi, że chyba widział osobę, której Peter szuka i że chętnie go podrzuci. Mężczyzna opowiada Pająkowi swoją historię, o tym jak był nielubiany w szkole, jak zaczął inwestować i że wbrew temu, że mógł mieć wszystko, nie był szczęśliwy, bo stracił kobietę, która go szczerze kochała. Mówi, że zamieniłby wszystkie swoje bogactwa, na tę właśnie kobietę. Dodaje, że osoba, której szuka Pająk, czeka na niego. Peter odwraca się i mężczyzna znika, a obok niego samego pojawia się kobieta w czerwieni. Mówi, że czekała na niego, przez całe jego życie, czego Pająk zbytnio nie rozumie. Kobieta pyta go, czy ma pewność że jego dotychczasowe życie nie było snem, a w chwili obecnej, że nie nadeszło przebudzenie. Mówi także, że w pewnych kulturach każdy śni o sobie, o alternatywnych marzeniach, pragnieniach i przyszłości. Peter odpowiada, że nigdy nie słyszał o czymś takim, a w odpowiedzi słyszy, że właśnie spotkał kogoś takiego na swojej drodze.

Kobieta twierdzi, że życie każdego jest spisane z najdrobniejszymi szczegółami. Pyta, co by się stało, gdyby zmieniono jedno zdanie w całej opowieści życia. Uważa, że wtedy Peter mógłby stać się naukowcem i biznesmenem, a w innym wypadku osobnikiem trzymającym się z dala od społeczeństwa, uciekającym w świat wirtualny. Peter pyta o małą dziewczynkę, na co tajemnicza osoba odpowiada, że to inna historia, o której nie może narazie mówić. Po chwili kobieta mówi, że Peter nic nie może zrobić z faktem, że ciotka May umiera, jednak ona może. Dodaje, że jest jedynym, kto może ją uratować, po czym zmienia się w… Mephisto! Na pytanie Parkera, czy to kosztowałoby go jego duszę, władca piekła odpowiada, że takie układy już go nie bawią. Pająk mówi, że sam nie może podjąć takiej decyzji. Mephisto przewidział to i razem przenoszą się przed motel, w którym postrzelono May. Peter wchodzi do pokoju i zastaje MJ rozmawiającą z diabłem. Kobieta pyta męża, czy Mephisto naprawdę może zrobić to, o czym mówi. Peter nie wytrzymuje i pyta, co diabeł chce, jeśli nie interesuje go dusza Pająka. Odpowiedzią jest miłość i małżeństwo Petera i MJ. Ruda okazuje się być zdecydowana, tylko jeśli to ma ocalić May. Diabeł tłumaczy, że jeśli się zgodzą, zapomną nie tylko o tej umowie, ale również o całym wspólnym życiu – tylko mała część ich duszy będzie o tym pamiętała i cierpiała przez wieczność. Mephisto daje im jeden dzień na podjęcie decyzji.

Kontynuacja wydarzeń w The Amazing Spider-Man #545.