Vampire At Large!
Lizard i Morbius spierają się o życie Spider-Mana. Pająk obserwuje toczącą się między nimi walkę. Nagle Lizard zostaje wepchnięty w generator i porażony prądem. Gdy Morbius zamierza posilić się krwią Jaszczura, Spider-Man odpędza bestię. Morbius odlatuje z posiadłości. Parker podrzuca mu jednak pajęczy nadajnik. Lizard budzi się, ale dysponuje pamięcią Connorsa. Najpierw przemienia się w człowieka, a następnie znowu w Jaszczura. Obaj dochodzą do wniosku, że przemiany wywołało ukąszenie Morbiusa i muszą teraz zmieszać enzym wampira z serum wynalezionym przez Pająka, aby przywrócić sobie ludzką postać. Wspólnie ruszają na poszukiwanie krwiopijcy. W tym czasie Morbius znajduje kryjówkę na Manhattanie i zapada w sen za dnia.
The Way It Began
Morbius śni. Przypomina sobię swoją historię. Nazywał się Michael Morbius i był cenionym biochemikiem wyróżnionym Nagrodą Nobla. Niestety cierpiał na rzadką chorobę krwi. Szukając lekarstwa, prowadził badania nad nietoperzami-wampirami. Badania prowadził ze swoim przyjacielem Emilem Nikosem na jachcie na morzu w sekrecie przed swoją narzeczoną Martine. Pewnej nocy Morbius wstrzyknął sobie surowicę nietoperza-wampira, a następnie został poddany elektrowstrząsom, które zadziałały jak katalizator i zmieniły go w żywego wampira. Po zabiciu przyjaciela i nabraniu chęci wypicia krwi narzeczonej Morbius postanowił popełnić samobójstwo, rzucając się w morze. Ogarnął go jednak strach i uratował się, wchodząc na pokład płynącego niedaleko statku. Gdy Morbius budzi się, czeka na niego już „pokarm” w postaci Charliego, włóczęgi, który odnalazł jego kryjówkę.
The Curse And The Cure!
Spider-Man szybuje po mieście z Lizardem przyczepionym do jego pleców. Wszystko wskazuje na to, że Connors niedługo straci kontrolę nad sobą i tożsamość Jaszczura powróci. Bohaterowie muszą więc szybko odnaleźć Morbiusa. W międzyczasie Gwen Stacy zamartwia się brakiem kontaktu z Peterem. Gdy dowiaduje się przez telefon od cioci May, że Peter nie przyjechał na Forest Hills, dziewczyna zaczyna płakać. W redakcji Robbie przynosi Jamesonowi artykuł o dziwnych napadach na Long Island. JJJ mówi przyjacielowi, że Daily Bugle znajduje się w poważnych kłopotach finansowych.
Spider-Man i Lizard odnajdują Morbiusa i biją go do nieprzytomności. Lizard pobiera od wampira próbkę krwi, dodaje ją do wynalezionego serum i zażywa. Niemal natychmiast przemienia się w człowieka. Niestety Morbius budzi się i zabiera fiolkę z lekiem. Spider-Man rusza za nim w pościg, zaczepia o niego siecią i gdy wampir uderza w most, obaj spadają do wody. Morbius tonie, a leżący na barce ze śmieciami Pająk w ostatniej chwili za pomocą sieci przechwytuje fiolkę z jego dłoni. Po wstrzyknięciu serum Spider-Man traci cztery dodatkowe ręce. Uleczeni Pająk i Connors rozmawiają o śmierci Morbiusa.
