Prowadzący Spider-Mobile Pająk ucieka przed ścigającymi go radiowozami. Aby zgubić pościg, wjeżdża w alejkę i… wpada do wody! Spidey wynurza się i nie może uwierzyć, że widział uliczkę, której w rzeczywistości nie było. Po odejściu policjantów Pająk wychodzi na brzeg.

Empire State University. Peter usypia na lekcji biochemii prowadzonej przez profesora Milesa Warrena. Po zajęciach wykładowca rozmawia z Parkerem, prosząc go, aby nie zmarnował swojego potencjału i nie nadużył zaufania, jakim go darzy. Następnie Peter spotyka na korytarzu uczelni Mary Jane, z którą udaje się na krótki spacer. Chłopak zastanawia się, czy po śmierci Gwen Stacy zwiąże się jeszcze z inną dziewczyną.

Century Club. W towarzystwie Robertsona Jameson odbiera telefon i okazuje wielkie zadowolenie z przebiegu rozmowy z tajemniczym osobnikiem.

Spider-Man szybuje po mieście, zastanawiając się, jak odzyskać Spider-Mobile, który poszedł na dno rzeki. Wygłodniały wystrzeliwuje pajęczynę w kierunku przechodnia, aby zabrać mu torebkę z McDonaldsa. Gdy Pająk przymierza się do zwrócenia pieniędzy za jedzenie z fast foodu, odzywa się jego pajęczy zmysł. Pojawia się mgła, a z niej wyłania się… Mysterio, który atakuje Spider-Mana.

W stronę bohatera zaczyna jechać ciężarówka, która okazuje się być iluzją. Następnie wokół Pająka materializują się jego najwięksi wrogowie. Otumaniony sztuczką złoczyńcy Spider-Man rani sobie dłonie, waląc z całej siły w mur. Gdy Mysterio zapowiada jego śmierć, Parker rzuca się na przeciwnika i uderza głową w barierkę, po czym traci przytomność.

Daily Bugle. Peter zjawia się w redakcji z obandażowanymi dłońmi. Parker wyjaśnia Betty i Nedowi, że dostał się w sam środek walki między Spider-Manem a Mysterio. Ned Leeds twierdzi jednak, że Mysterio zmarł rok temu w więzieniu! Peter zaczyna przypuszczać, że postradał zmysły.