Anna Watson składa May Parker propozycję wspólnego zamieszkania w jej domu. Peter bierze kredyt w banku za poręczeniem Jonaha Jamesona i kupuje motocykl. Do Nowego Yorku przyjeżdża John Jameson, syn Jonaha. Astronauta zwierza się ojcu, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy przechodził testy medyczne związane z obecnością nieznanych zarodników, które pojawiły się w kabinie jego statku kosmicznego. Tymczasem, po oddalonej o mile od Nowego Yorku pustyni wędruje bardzo agresywny człowiek ubrany w strój nosorożca i nazywający siebie Rhino.

Spacerując po mieście, Peter spotyka Betty Brant, która właśnie wróciła do NY. Ich spotkanie przerywa pojawienie się Neda Leedsa. Peter decyduje się opuścić znajomych, by dać im czas na omówienie własnych spraw. Kilka metrów dalej chłopak zauważa Jonaha ze swoim synem w obstawie agentów federalnych. Peter dziękuje wydawcy „Daily Bugle” za pomoc przy braniu kredytu z banku.

Parker wraca do domu i zauważa, że ciocia May nad czymś głęboko się zastanawia. Wieczorem słyszy w radiu, że Rhino zaatakował Nowy York. Szybko przebiera się za Spider-Mana i rusza na poszukiwania przestępcy.
Z nieznanych powodów Rhino porywa Johna Jamesona na oczach jego ojca. Młodzieńca ratuje Spider-Man, który wdaje się w walkę z gigantem. W czasie pojedynku Spidey dowiaduje się, że pewne supermocarstwo zleciło Rhinowi porwanie Johna. Ostatecznie superbohater pokonuje Nosorożca, uderzając z całej siły jego głową w beton. Przestępca trafia w ręce agentów rządowych. Syn Jamesona decyduje się wyjechać z NY.

Następnego dnia Peter odbiera zakupiony motor i po drodze do domu wstępuje na ESU, gdzie dostrzegają go Harry, Flash i Gwen. Dziewczyna zauważa, że Peter przestał być obojętny wobec jej osoby. Po powrocie do domu Parker obiecuje cioci May, że tym razem dotrzyma obietnicy i spotka się z Mary Jane, siostrzenicą Anny Watson.