W Nowym Yorku nastała ostra zima. Spider-Mana kontynuuje poszukiwania Kravena Łowcy.
W więzieniu ciężko chory Adrian Toomes prosi o rozmowę ze współwięźniem Blackiem Drago. Toomes pragnie, by jego kolega dokonał wendety na Spider-Manie i wyjawia mu, gdzie schował strój Vulture’a. Egoistycznemu Drago zależało wyłącznie na odkryciu tej tajemnicy i rozwoju własnej kariery, czym szokuje Toomesa, który ma kolejny atak choroby. Wieczorem Blackie ucieka z więzienia i odnajduje zakopany kostium.
Ranek. Peter cierpi na straszliwy ból głowy. Zwalnia się z zajęć na ESU, idąc za dobrymi radami Harry’ego Osborna i profesora Warrena. Ma żal do losu, ponieważ akurat nawiązał dobrze rokujący dialog z Gwen Stacy, chwaląc jej nową fryzurę – z przyczyn zdrowotnych musi jednak wracać do domu.
Mieszkanie Osborna i Parkera. Peter wysłuchuje w TV kolejnej tyrady Jamesona na temat Spider-Mana oraz słyszy o ucieczce Blackiego Drago i pojawieniu się nowego Sępa w mieście.
Po zaprojektowaniu ochronnego kasku następca Vulture’a dokonuje serii rabunków i uprowadza zamożnego mieszkańca Nowego Yorku na szczyt mostu George’a Washingtona. Mimo bólu głowy i gorączki Peter, słuchając wiadomości z radia, przebiera się w kostium Spider-Mana i rusza w kierunku mostu. Tam ratuje porwanego mężczyznę i przypuszcza atak na Vulture’a. Tymczasem May Parker oraz Anna i Mary Jane Watson odwiedzają mieszkanie Petera. Harry oznajmia, że jego współlokatora nie ma w domu, więc pewnie poczuł się lepiej, co uspokaja ciotkę Parkera.
Nad ulicami Nowego Yorku. Złe samopoczucie sprawia, że mimo starań i najlepszych chęci Spider-Man przegrywa starcie z sukcesorem Vulture’a i nieprzytomny spada na pokryty śniegiem dach.
