Mysterio przenosi wszystkie środki przestępczej organizacji Maggii do jednego miejsca oraz szykuje członków tej grupy do sfingowania ich śmierci. Przed jednym ze swoich ludzi przyznaje, że ci ludzie i tak zginą, jednak lepiej, by myśleli inaczej.

Carlie Cooper spotyka się ze swoim ojcem, któremu wciąż nie wierzy w to, co mówi. Mężczyzna tłumaczy, że zbliża się dzień jego wynagrodzenia od Mysterio, a wtedy będzie mógł zabrać Carlie, wyjechać i rozpocząć nowe życie. Dziewczyna, żegnając się z ojcem, niepostrzeżenie wrzuca mu do kieszeni pajęczy nadajnik. Chwilę później dzwoni do Petera i prosi o przekazanie Spider-Manowi wiadomości. Wyznaje też Parkerowi, że źle ją traktuje, a ona sama nie wie, jak ma się w stosunku do niego czuć.

Lekarze operujący Hammerheada informują Mr. Negative’a, iż ten za mocno potraktował swojego pracownika zabezpieczeniem, które mu wmontowano i nie wiadomo, czy zdążą postawić go szybko na nogi. Negative odbiera telefon od informatora z policji o miejscu, gdzie Maggia ukryła pieniądze. Informatorem podającym się za policjanta jest Mysterio.

Zamknięty teatr. Quentin żegna się z Cooperem, dając mu pieniądze. Ten informuje go, że w razie, gdyby coś mu się stało, wszystkie wrażliwe akta zostaną ujawnione. Mysterio, patrząc na cyborga Silvermane’a, który to szykowany jest na akcję, mówi, że nie ma zamiaru go wykiwać. Nagle, ku zdziwieniu Quentina, w okolicy pojawia się Spider-Man. Cooper ucieka. Mysterio daje znać, by rozpocząć przedstawienie.

Pająk walczy z ludźmi Maggii, gdy nagle zjawia się Mr. Negative ze swoim śmiercionośnym gazem (Oddech Diabła), który obecnie zmieszany jest z próbką krwi Spider-Mana. Peter nabiera powietrza i walczy na wstrzymanym oddechu. Mr. Negative staje naprzeciw Silvermane’a i żądny zemsty niszczy go. Mysterio czuje, że czas zakończyć całą maskaradę i szykuje się do wciśnięcia detonatora. Pajęczy zmysł daje o sobie znać Spider-Manowi, który nie może poinformować o tym nikogo, gdyż wciąż wstrzymuje oddech. Na miejscu zjawia się policja, gdy nagle z budynku wyskakuje Spider-Man na sekundę przed eksplozją. Carlie pomaga dojść Pająkowi do siebie i wręcza mu maskę przeciwgazową.

Mysterio i jego ludzie opróżniają pomieszczenie z pieniędzy, gdy nagle zjawia się Spider-Man. Udaje mu się zniszczyć kule Mysterio, jednak ten, dalej grając, wprowadza w błąd bohatera, dzięki czemu udaje mu się uciec. Spod gruzów wydostają się Mr. Negative i Inner Demons. Przestępca cieszy się, że zabił Silvermane’a. Przyznaje, że dzień był udany.

Na płynącej nieopodal barce stoi Quentin i przygląda się wszystkim wydarzeniom. Cieszy się z obrotu sytuacji, gdy nagle z wody wyłania się Spider-Man. Dochodzi do walki, podczas, której Beck daje bohaterowi wybór – albo wystrzelone przez niego rakiety zabiją wszystkich policjantów z nadbrzeża, albo puści go wolno. Pająk nie przystaje na żadną z opcji – łapie siecią wystrzelony pocisk i skierowuje go z powrotem na barkę. Dwójka ludzi pracujących dla Mysterio oraz Spider-Man wyskakują na czas z łodzi, a rakieta uderza wprost w Becka. Mimo tego co się stało, Pająk nie wierzy w śmierć przeciwnika.

Później. Kapitan Watanabe rozmawia z Pająkiem na temat Mysterio i osób, które „wskrzeszał”. Okazało się, że następną osobą, którą chcieli rzekomo przywrócić do życia, była Jean DeWolff.

Do odpoczywającego na jednym z dachów Quentina podchodzi Jean DeWolff. Przestępca nie daje się nabrać, gdyż wie, iż policjantka nie żyje. Bez trudu rozpoznaje w niej Chameleona. Dmitri mówi, że nawiązał wiele ciekawych znajomości, a ludzie ci bardzo pragną poznać i Quentina.