Flash znajduje wyjście z budynku. Wypuszcza dzieci, a sam wraca po pannę Arrow i Spider-Mana. Tymczasem Pająk stoi między dwoma wrogo nastawionymi do siebie Mysterio i jedyne co robi, to umieszcza dyrektora w bezpiecznym miejscu. Między Klumem i Berkhartem wywiązuje się walka. Podczas niej Pająk dowiaduje się, że jeden z walczących to Francis.
W innym miejscu Quentin Beck tłumaczy Arrow, że żyje, bo jest komuś potrzebny i odgrywa dla tego kogoś ważną rolę. Sugeruje przez to, że kobieta też jest czyimś pionkiem. Ona stanowczo twierdzi, że nie wie, o co mu chodzi. Rozzłoszczony Mysterio wytwarza płomienie wokół Arrow i kontynuuje swoją wypowiedź o „grze”. Spider-Man czeka na odpowiedni moment do interwencji. Atakuje Berkharta i po chwili Mysterio pada nieprzytomny z rozbitą kulą. Klum rzuca pod nogi Spider-Manowi nóż i używając swoich mocy, każe Pająkowi popełnić samobójstwo. Peter trzyma nóż tuż przy gardle, gdy nieoczekiwanie ratuje go z opresji Flash, który wyrywa mu broń z ręki i rzuca w bark Mysterio. Francis informuje obydwu o bombie w piwnicy, którą właśnie uruchomił. Spider-Man i Flash pozostawiają przeciwnika i biegną w stronę bomby. Beck prosi, aby Arrow zatrzymała w szkole Petera na jakiś czas, ponieważ tego oczekują jego zwierzchnicy i przypuszcza, że również i jej. Znika mówiąc, że jest to konieczne, aby każdy mógł grać swoją rolę w tej grze. Spider-Man i Flash dochodzą do piwnicy, gdzie mimo utrudnień stwarzanych przez Kluma Pająk bez problemu rozbraja bombę.
Tymczasem Francis wchodzi do biblioteki, gdzie ukrywa się Arrow. Kiedy ten żąda od kobiety pomocy, ta wkuwa mu w sam środek klatki piersiowej ostrą kość, która wychodzi z jej nadgarstka. Arrow atakuje Mysterio żądłami z nadgarstków, jednak ten przerażony znika z krzykiem. Do biblioteki wpadają Spider-Man i Flash, obaj nie widzieli zajścia. Kobieta tłumaczy, że Mysterio pojawił się, a ona krzyknęła, po czym ten zniknął.
Przed szkołą. Wszystko wraca do normy, uczniowie i reszta ludzi budzą się, a czarny dym znika. Arrow całuje Flasha i informuje go o zamiarze przekonania Petera, aby pozostał w szkole, ponieważ jest im wszystkim potrzebny.
