Przed otoczoną czarnym dymem szkołą pojawia się kolejny Mysterio (Berkhart). Oświadcza publicznie, że nie ma złych zamiarów, po czym kieruje się w stronę budynku, gdzie przetrzymywane są dzieci wraz z nauczycielami.

Tymczasem Spider-Man szuka swoich uczniów, a znajduje dyrektora. Obaj zostają zaatakowani przez nietoperze, które porwały MJ. Peter udaje się w pogoń za skrzydlatymi stworzeniami. Dwaj Mysterio rozmawiają ze sobą. Drugi z nich przedstawia się jako człowiek, który nosił wcześniej strój, który ma na sobie obecnie Klum. Francis pyta, czy ten jest Berkhartem, ponieważ Beck nie żyje. Na to tajemniczy Mysterio odpowiada, że Daniel też jest już w budynku, a co do śmierci Quentina to nie zaprzecza.

Flash, szukając wyjścia, ze szkoły wpada w pułapkę. Spider-Man i dyrektor stają oko w oko z Drakulą, który trzyma MJ. Peter wie, że to mistyfikacja i kiedy się upewnia, że jego żona jest bezpieczna wampir i jego ofiara znikają. Jeden z uczniów ratuje Flasha z opresji, chwile później Arrow zostaje wciągnięta do szafki szkolnej, a kiedy Thompson ją otwiera, szafka okazuje się być pusta.

Spider-Man wraz z dyrektorem spotykają Mysterio (Klum). Po chwili pojawia się kolejny, nazywający siebie prawdziwym Mysterio (Berkhart). W innym miejscu panna Arrow wypada z szafki i widzi Mysterio, który przedstawia się jako dawno nieżyjący Quentin Beck, po czym zdejmuje szklaną kulę. Okazuje się, że głowa mężczyzny jest w dużej części odstrzelona.