Francis Klum zakłada kostium Mysterio, by zemścić się za brata. Jest zadowolony, bo Spider-Man publicznie się ujawnił, a to ułatwi mu zadanie. Gadając do siebie nie zdaje sobie sprawy, że jest przez kogoś obserwowany. Peter ma dosyć tłumu ludzi przekonanych, że obecność Spider-Mana na lekcjach zagrozi bezpieczeństwu wszystkich dzieci, więc przedostaje się do szkoły poprzez dach.
W budynku Parker spotyka ucznia, który oberwał piłką podczas gry w zbijaka. Peter postanawia zgłosić to trenerowi Flashowi Thompsonowi. Obaj rozmawiają, o tym wydarzeniu, aż w końcu wchodzą na temat Spider-Mana. Flash nie wierzy w podwójną tożsamość byłego kolegi i prowokuje go do krótkiej gry w zbijanego. Ostatecznie Parker nie wytrzymuje i Thompson obrywa piłką tak mocno, aż traci przytomność. Budzi się w ramionach nowej pielęgniarki, panny Arrow.
Peter rozmawia z dyrektorem o wydarzeniu na sali gimnastycznej, po chwili tematem rozmowy staje się jego podwójne życie. Okazuje się, że dyrektor popiera Spider-Mana i mimo nacisków z różnych stron będzie go bronił. Peter mówi, że rezygnuje z pracy i chciałby tylko zostać do końca tego dnia.
W klasie uczniowie nie są zadowoleni z decyzji swojego nauczyciela. Nagle włącza się pajęczy zmysł Petera. Za oknem robi się bardzo ciemno. Ludzie i dziennikarze zgromadzeni przed otoczoną czarnym dymem szkołą padają na ziemię nieprzytomni. W budynku wszyscy słyszą głos, który ostrzega ich przed wydostaniem się na zewnątrz inną drogą niż frontowe drzwi, ponieważ grozi to wybuchem. Gasną światła, Peter już w stroju Iron Spidera chce wyprowadzić uczniów z budynku. Idąc przez korytarz Spider-Man orientuje się, że wszyscy nagle zniknęli.
Tymczasem w innym miejscu uczniowie orientują się, że Spidey nie prowadzi ich do wyjścia. Na miejscu bohatera pokazuje się Mysterio. Znika jak tylko z jednej z sal wychodzą Flash i pielęgniarka. W szkolnym audytorium Klum prowadzi monolog. Przerywa mu inny, drugi Mysterio, który twierdzi, że potrzeba czegoś więcej niż gadania do samego siebie, jeśli chce się być jego następcą.
