Horizon Labs. Spider-Man przypatruje się zmienionym w jaszczury pracownikom, którzy nie przejawiają żądnej agresji. Stojąca obok Sajani tłumaczy, że w naturze ludzie i jaszczurki nie są wrogami. Słysząc strzały z broni palnej, Peter rusza odnaleźć Carlie Cooper, Okazuje się, że koledzy z pracy Parkera w ogóle nie zwracają uwagę na policjantkę. Spider-Man, widząc uchylającego drzwi Connorsa, stwierdza, że być może źródło ich odwiecznego konfliktu tak naprawdę tkwiło głęboko w osobowości naukowca, a nie w jego gadziej naturze. Lizard w ciele Connorsa, choć podjął decyzję o dalszym życiu w ludzkiej postaci, zostaje zmuszony wstrzyknąć sobie serum. Pająk chwyta go w sieć, przerzuca przez ramię i postanawia wynieść go z budynku, zanim ten odzyska gadzi wygląd i przejmie umysłową kontrolę nad resztą jaszczuro-ludzi. Wybijając jego głową dziurę w pancernych drzwiach, wyrzuca zmieniającego się Connorsa na ulice i każe Hectorowi, Sajani i Uatu trzymać się z daleka od nich. Transformacja Connorsa dobiega końca – teraz jest on szybszy i silniejszy, ale nigdy nie będzie mógł odzyskać ludzkiego wyglądu. Poznawszy smak utraconego bezpowrotnie życia, Lizard rzuca się na Spider-Mana z niespotykaną wcześniej nienawiścią. Tymczasem Carlie, dysponując próbką serum Lizarda w strzykawce, pyta niezarażonych naukowców, czy są w stanie stworzyć lek o przeciwstawnym działaniu. W magazynie Uatu Jackson znajduje zapas leku wyprodukowanego przez Morbiusa i należący do niego hipodermiczny harpun.
Na zewnątrz Spider-Man i Lizard walczą na śmierć i życie. Jaszczur ma wielki żal do Parkera, że odebrał mu na zawsze szansę na ludzkie życie. Potwór przenosi swoją nienawiść na postronnych gapiów i Spider-Man musi sporo natrudzić się, by nie ucierpiała żadna niewinna osoba. Ciężko poturbowanemu Spider-Manowi przychodzi z pomocą Uatu, który wręcza mu harpun napełniony lekarstwem z Horizon Labs. Pająk decyduje się wbić go w mózg Jaszczura, gotowy zaryzykować jego życie, by mieć pewność, że nikt już nie zginie z jego ręki. Lizard bardzo utrudnia mu realizację tego zamiaru, jednak nagle nachodzą go halucynacje. Zamiast dorosłych przechodniów widzi Marthę (nieżyjącą żonę), zamiast dzieci Billy’ego (nieżyjącego syna), a zamiast Spider-Mana siebie samego w ludzkiej postaci. Parker wykorzystuje jego zaburzony kontakt z rzeczywistością i przebija mu głowę harpunem. Wyjący w niebogłosy Lizard traci przytomność i nie zmienia się z powrotem w człowieka. Spider-Man oplatuje go siecią i czeka na przyjazd funkcjonariuszy S.H.I.E.L.D., którzy zabierają Jaszczura do więzienia „The Raft”.
Później. Spider-Man wpada z wizytą do zakładu karnego, by upewnić się, że Lizard ma się dobrze po otrzymaniu tak groźnej dla życia rany. Mijając cele z Otto Octopusem, Smythem i Morbiusem, przystaje przy tej, w której siedzi Jaszczur. Ten ukrywa przed nim, że lekarstwo na swój ironiczny sposób zadziałało – teraz to umysł Connorsa jest uwięziony w ciele Jaszczura. Curt akceptuje ten stan rzeczy i traktuje jak pokutę za liczne grzechy.
Horizon Labs. Trwa sprawdzanie, czy wszyscy pracownicy wrócili do ludzkiej postaci. Grady i Bella bardzo zbliżają się do siebie, pamiętając dobrze swoje amory, gdy byli jaszczurami. Sajani zwraca uwagę na nieobecność Petera Parkera. Max prosi dyskretnie Hectora, by wszczął śledztwo, gdyż ktoś splądrował jego biuro i skradł cenne dokumenty.
Shadowland. Tiberius Stone kończy dla Kingpina budowę ulepszonego „Zakłócacza Pajęczego Zmysłu”, na co patrzy z lekką zazdrością Hobgoblin. W swoim mieszkaniu na Chelsea, Madame Web widzi zdradziecki postępek naukowca z Horizon Labs, jednak przed jej oczyma pojawia się nowa wizja – człowieka przebranego w kostium wzorowany na Spider-Manie.
Delvadia, państwo karteli narkotykowych w Ameryce Środkowej. Devil-Spider rozprawia się z konkurencją, która weszła na kontrolowane przez niego terytorium. Zbir z jego gangu ma mu do przekazania nowiny z USA zasłyszane od „kreta” w nowojorskiej policji – ktoś zabił jego brata, Daniela Kingsley’a. Oznacza to, że aktualny Hobgoblin jest oszustem podającym się za jego zmarłego brata bliźniaka. Sciągając maskę z twarzy, Devil-Spider rozkazuje natychmiast zorganizować transport do Stanów. Roderick Kingsley, oryginalny Hobgoblin, decyduje się na powrót, by porachować się z fałszywym Hobgoblinem.
