Gwen Stacy odbiera telefon od wujka Arthura mieszkającego w Londynie. Stryj proponuje jej wyjazd do Anglii. Dziewczyna mówi o planowanej podróży Peterowi. Parker obawia się, że jeśli Gwen wyjedzie, to straci ją na zawsze, ale nie może prosić ją, by została z uwagi na jej nienawiść do Spider-Mana.

Aby ukoić nerwy, Peter rusza na nocny patrol nad miastem. Tymczasem Hobie Brown czyta w gazecie artykuł o śmierci George’a Stacy’ego. Chłopak uważa, że Spider-Man go wykorzystał (The Amazing Spider-Man #87), i teraz zamierza jako Prowler wymierzyć mu sprawiedliwość za zabicie Stacy’ego. Hobie odnajduje Pająka czającego się przy oknie mieszkania Gwen, gotowego wyznać jej swój sekret. Ten stara się wyjaśnić Prowlerowi całe nieporozumienie, niestety pozostaje mu tylko walka w swojej obronie.

W trakcie szamotaniny bohaterowie wpadają do szybu budynku, rozbijając okno w dachu. Spidey stara się złapać spadającego Prowlera, lecz Hobie uderza o ziemię, tracąc przytomność. Spider-Man ściąga kostium z jego ciała i zanosi Browna do szpitala. Hobiego odwiedza jego dziewczyna, Mindy, którą zawiadomił Pająk.

Następnego dnia Spider-Man odwiedza mieszkanie Gwen Stacy, w którym zastaje obcą kobietę. Ta mówi mu, że Gwen pojechała na lotnisko. Peter dociera na miejsce, niestety samolot z Gwen na pokładzie właśnie odleciał do Londynu. Peter uświadamia sobie, że stracił bezpowrotnie swoją największą miłość.