Anna Marconi, Jay i May Jamesonowie, Joe Robertson, Betty Brant i inni pracownicy „Daily Bugle” oglądają w telewizji występ na żywo Jonaha Jamesona, który zapowiada zdemaskowanie Spider-Mana przez Black Cat. Gdy Felicia Hardy ściąga maskę Pająkowi, podekscytowany JJJ nie dostrzega, że swoim ciałem zasłania telewidzom widok odsłoniętej twarzy superbohatera. Jedyna w swoim rodzaju okazja przepada w momencie, gdy Silk tka z pajęczyny prowizoryczną maskę na twarzy Petera i zabiera go ze studia, umykając przed Electro i Black Cat.
Szukająca kolejnych sojuszników Felicia Hardy kieruje swoje kroki do Baru Bez Nazwy, gdzie grupa stałych bywalców wznosi toast za zmarłą właścicielkę lokalu, Francine, zabitą nieumyślnie przez Electro. Super-złoczyńcy reagują niechęcią na widok Black Cat, ponieważ wiedzą o jej współpracy z Maxem Dillonem, który stał się wyrzutkiem w ich społeczności.
Tribeca. Silk zanosi Spider-Mana do jego mieszkania. Tam Anna Maria używa rozpuszczalnika autorstwa Otto Octaviusa do zdjęcia pajęczyny Cindy z twarzy Parkera. Marconi przykazuje Peterowi, aby wziął udział w wieczornej demonstracji pułapki na Electro przed szefem nowojorskiej policji. Cindy Moon postanawia towarzyszyć Parkerowi podczas tego pokazu.
Kryjówka Black Cat i Electro. Dillon przesłuchuje porwaną Sajani Jaffrey, pytając o wynalazek z Parker Industries, którzy rzekomo mógłby go wyleczyć. Z powodu braku wydobycia potrzebnych informacji w interrogacji zastępuje go Felicia, która okazuje się być jeszcze bardziej „nieuprzejma” w rozmowie z Sajani.
Nadbrzeże. Trwają przygotowania do demonstracji maszyny przeznaczonej do schwytania Electro. Komisarz Pratchett niecierpliwi się przedłużającą się procedurą. W międzyczasie Electro i Black Cat podszywają się za naukowców z zespołu badawczego.
Anna Marconi wiezie Petera i Cindy na wieczorny pokaz zaplanowany przez Parker Industries. Moon, korzystając z bardziej precyzyjnego od Parkera pajęczego zmysłu, wyczuwa w pobliżu obecność Hardy i Dillona. Peter prosi Annę, by zastąpiła go na prezentacji i przekonuje ją do tego pomysłu propozycją awansu i podwyżki. Silk, posługując się swoją organiczną siecią, pomaga mu zabezpieczyć jego kostium przed elektrycznością.
Marconi postanawia odwołać dzisiejszą demonstrację, co zmusza Black Cat do działania. Widząc na niebie helikopter z reporterką Natalie Long na pokładzie, przystępuje do realizacji planu, usatysfakcjonowana, że świadkiem jej poczynań będą media. Kiedy wykorzystuje aparaturę do wzmocnienia Dillona, Spider-Man i Silk przybywają z zamiarem jej powstrzymania. Na ich widok Felicia zmienia plan i tak ustawia parametry maszyny, by „przeładować” Electro, a w konsekwencji doprowadzić do gigantycznej eksplozji. Silk tka poduszkę z pajęczyny, by zamortyzować upadek śmigłowca telewizji, trafionego zbłąkaną błyskawicą. Spider-Man, przerażony brakiem moralnych hamulców u Black Cat, rusza na ratunek Maxowi. Kiedy obejmuje go, by izolowanym kostiumem zredukować zużycie przez Dillona energii elektrycznej, Black Cat jeszcze bardziej zwiększa moc maszyny, chcąc usmażyć Pająka. Silk wyciąga obu mężczyzn ze śmiertelnej pułapki i roztacza nad sobą i nimi pajęczy kokon, który zapewnia im schronienie, gdy dochodzi do przeciążenia i eksplozji urządzenia.
W wieczornych wiadomościach Natalie Long informuje o wybuchu na nadbrzeżu i pojmaniu odartego z super-mocy Electro przez policję. Na wizji Jameson, jak zawsze, zwala całą winę na Spider-Mana. Cindy Moon zatrudnia się jako stażystka w The Fact Channel News, sądząc, że w ten sposób łatwiej odnajdzie swoją rodzinę. Long przyjmuje ją na staż, ponieważ Fitz, jej były pomocnik, zrezygnował, gdy omal nie zginął, lecąc z nią w śmigłowcu.
Tajne kasyno The Slide-A-Way. Na zaproszenie Black Cat stawia się kilku super-przestępców, którzy są pod wrażeniem jej wieczornej akcji i deklarują przystąpienie do formowanego przez nią syndykatu zbrodni.
Parker Industries. Anna opatruje poparzone dłonie Petera, który jest dumny z wyleczenia Electro. Ich przyjacielską pogawędkę przerywa wejście Sajani, która opowiada, że przymuszono ją do zdradzenia tajemnic firmy. W rzeczywistości Jaffrey dobrowolnie i ochoczo wyjawiła Black Cat wszystkie potrzebne informacje, ponieważ uważa, że jej wspólnik ma idiotyczne pomysły, które doprowadzą ich spółkę do bankructwa. W cztery oczy Sajani prosi Annę, by kontynuowała projekt z nanotechnologii w tajemnicy przed Parkerem.
