Pod osłoną nocy słudzy Sin-Eatera okradają laboratorium. Po zabraniu kilku fiolek i zabiciu naukowca napastnicy odjeżdżają vanem. Tymczasem Mary Jane budzi się w gabinecie dr Kafki w obecności Normana Osborna, a na Moście Brooklińskim wojownicy Order of the Web odzyskują świadomość pośród spanikowanych ludzi, którzy nadal widzą w nich zagrożenie. Sytuację uspokaja Doktor Strange.

Mieszkanie Kafki. Zdenerwowana Mary Jane atakuje lampą Osborna, która przekonuje, że potrzebuje jej pomocy. Kiedy Norman oznajmia, że Peterowi zagraża Harry, kobieta zgadza się go wysłuchać. Na mieście do cierpiących na zanik pamięci Order of the Web dołączają Black Cat i astralna postać Dr. Strange’a. Dwójka tłumaczy Pająkom, że byli pod wpływem demona, Kindreda, który zagraża teraz Spider-Manowi.

W swoim gabinecie Ashley Kafka poświadcza przed Mary Jane, że Norman Osborn został „oczyszczony” przez Sin-Eatera. Watson nie rozumie jednak, jak Harry może być Kindredem, skoro było z nim ostatnio wszystko w porządku. Osborn odpowiada, że nie ma czasu na to, by wyznać jej całą prawdę, ponieważ na szali jest życie Petera i tylko Mary Jane może go ocalić przed demonem.

Szklarnia. Do modlącego się Sin-Eatera wracają jego ludzie, którzy przekazują mu fiolkę z, jak się okazuje, biologiczną bronią – wirusem Spider-Queen, który niegdyś zakaził Manhattan. Nieoczekiwanie Stan Carter rzuca fiolką o ziemię, po czym ucieka i zamyka za sobą drzwi. Rozpylona substancja przemienia akolitów Sin-Eatera w ludzi-pająków, aby ci stali się przynętą dla przebywającego na wolności wygłodniałego Morluna.

Sanctum Sanctorum. Madame Web wpada na pomysł, jak wyśledzić Kindreda przy pomocy Ręki Vishanti. Proponuje, by użył połączenia Order of the Web z Siecią Życia i Przeznaczenia w świecie astralnym. Mag zgadza się i prosi Black Cat, by przypilnowała Ręki, gdy reszta będzie wykonywała misję. Po odprawieniu rytuału Strange i Order trafiają do wymiaru astralnego. Tam przygląda im się demon o wyglądzie Mary Jane.