Nowy York. Głodny Morlun, wyczuwając zwierzynę, wychodzi z kanałów i pędzi do szklarni. Tam zabija i posila się pająkami, w które Sin-Eater zmienił swoich ostatnich wyznawców. Gdy rzeź i uczta dobiegają końca, z ukrycia wychodzi Stan Carter. Oskarżając Morluna o grzech obżarstwa, mierzy do niego z broni, aby go zastrzelić i przejąć jego supermoce. Wampir rzuca się na niego, chcąc się nim pożywić. Przyszpilony do ziemi Carter chwyta linkę przywiązaną do spustu ukrytej strzelby i strzela Morlunowi w plecy.

Wymiar astralny. Doktor Strange oprowadza wojowników Order of the Web po zrujnowanej krainie snów odzwierciedlającej stan duszy Spider-Mana, którego usiłują odnaleźć. Mag proponuje, by podzielili się na grupki i poszukali jakiegoś portalu czy rozdarcia w rzeczywistości, którym wydostał się Pająk. Ostrzega jednak, że wymiar, w których obecnie przebywają, nawiedziło coś potężnego i złego.

Podczas przechadzki Madame Web i Ghost-Spider dyskutują o frustracji Stacy z powodu decyzji Spider-Mana wobec Normana Osborna, motywowanej potrzebą jej ochrony. Kiedy Gwen wyrzuca Julii, że wiedziała, jak to wszystko się skończy, kobiety zostają zaatakowane przez czterorękiego demona z karabinami. Spider-Girl, Silk i Spider-Man Jr. napotykają zaś wielkie demoniczne wcielenie Kingpina.

W czasie walki uderzony Miles ląduje obok portalu w ziemi, z którego wychodzą demony o wyglądzie May Parker. Na ratunek przybywa Dr Strange wraz ze Spider-Woman i niszczy magią wszystkie złe siły. Wtedy z zaułka wychodzi Mary Jane, która powtarza: „Odpowiedź brzmi TAK”. Strange ostrzega, że to kolejny demon, i każe mu się ujawnić. MJ zmienia się w gigantycznego stwora z rogami. Mag postanawia sam się nim zająć i rozkazuje grupie ewakuować się przez szczelinę, gdyż muszą ocalić duszę Spider-Mana.

Drużyna Pająków rusza do kurczącego się coraz bardziej portalu. Madame Web potwierdza, że to słuszny krok, gdyż ich przeznaczeniem jest właśnie pomóc Peterowi. Po przejściu na drugą stronę grupa ląduje w świecie realnym, na cmentarzu, gdzie kryjówkę uwił sobie Kindred. Superbohaterowie nie wiedzą jednak, że za jednym z nagrobków czai się ze strzelbą polujący na nich Sin-Eater.