Peter Parker budzi się z conocnego koszmaru o Kindredzie, który ekshumuje zwłoki na cmentarzu. Mary Jane przynosi mu śniadanie do łóżka i zabiera go na spacer. Po drodze pyta chłopaka o Carlie, która zostawiła jej niepokojącą wiadomość głosową, po czym wysłała SMS-a, że wyjeżdża z miasta. Okazuje się, że prowadzi go do teatru, gdzie miała swój przełomowy występ (The Amazing Spider-Man #96).
W opuszczonym budynku MJ wyjaśnia, że chce pomóc Peterowi pozbyć się traumy po konfrontacji z Kindredem poprzez odegranie sceny szczerego monologu skierowanego do Harry’ego Osborna. Dodaje, że taki właśnie sposób wyrzucenia z siebie emocji zaleciła jej terapeutka po śmierci Gwen Stacy. Parker ma wątpliwości, ale daje się namówić, gdy Watson mówi, że będzie udawała słuchającego go Harry’ego.
Wyobrażając sobie, że siedzi przed nim przyjaciel w demonicznej postaci, stojący w świetle Peter pyta Osborna, jak stał się Kindredem, stwierdza, że jakoś odpowiada za jego przemianę i przyznaje mu rację, że za działalność Spider-Mana cenę płacą ich bliscy. Wyznaje, że czuje, jakby już znajdował się w piekle – bez małżeństwa i dzieci, ledwo wiążący koniec z końcem, za to tracący kolejne ukochane osoby. Pragnie przerwać ten zaklęty krąg, dlatego postanowił odciąć się od spraw Osbornów, jednak wie, że sam siebie oszukuje, bo chciałby odzyskać najlepszego przyjaciela i wszystko naprawić. Jest gotowy przyznać się do winy, tylko musi wiedzieć, do czego. Zapłakany krzyczy, co ma zrobić, po czym pada w ramiona Mary Jane.
Po „spowiedzi” Peter dziękuje ukochanej za ten pomysł. Mary Jane tłumaczy, że zrobił pierwszy krok w uporaniu się z traumą. Wyznaje, że nie jedzie do Los Angeles na premierę swojego filmu, bo postanowiła zostać w Nowym Yorku, aby go wspierać. Po pocałunku i podziękowaniach Peter przypomina sobie o zajęciach. W kostiumie Spider-Mana rusza na uczelnię, szczęśliwy, że ma u boku taką osobę jak MJ.
Po wyjściu chłopaka Mary Jane spotyka się w teatrze z Mysterio, który podsłuchał jej rozmowę z Peterem. Watson przekonuje go do przeniesienia premiery ich wspólnego filmu do Nowego Yorku. Beck dopytuje, jak Peter zareaguje na ich współpracę, ale MJ nie chce na razie dokładać ukochanemu zmartwień. Pyta Mysterio, co wie o przemianie Harry’ego w Kindreda i motywach demona. Ten woli o tym nie mówić.
Hotel Inferno, Las Vegas. Doktor Strange odpycha ochroniarza i wdziera się do kasyna, aby porozmawiać z właścicielem obiektu. Chce zapytać o Kindreda, który prześladuje jego przyjaciela. Kierownik hotelu odpowiada, że nie słyszał o takim demonie, a nawet jeśli ten dla niego pracuje, to nie potrafi go zlokalizować. Strange odpowiada, że wie, gdzie jest Kindred, ale bardziej interesuje go to, co odkrył w tej całej sprawie. Wprost zadaje pytanie, co jest nie tak z duszą Petera Parkera. Okazuje się, że rozmawia z… Mephisto!
