Zmieniona teraźniejszość. Iron Man ogląda ułożone w chronologiczny ciąg wspomnienia schwytanych Wolverine’a i Susan Richards. Charles Xavier i Emma Frost potwierdzają ich autentyczność oraz tożsamość ich właścicieli. Na zarzut Starka o szpiegostwo zaprzeczają, że ta dwójka może być agentami Morgan Le Fey. Iron Man prosi ich, by zachowali w tajemnicy wszystko, czego się dowiedzieli i nie dzielili się wiedzą nawet z Defenders. Następnie życzy sobie obejrzeć zarchiwizowany materiał filmowy z miejsca zbrodni – tam gdzie zabito Hanka Pyma. Później puszcza film nagrany z kamer monitoringu przykutemu do siedzenia Loganowi. Przyznaje, że do tej pory sądzili, iż Pyma zamordował Skrull. Tłumaczy, że karygodny czyn Wolverine’a doprowadził do rozpadu Avengers, a w dalszej konsekwencji do wybuchu wojny Asgardu z Latverią, zwycięstwa magii nad technologią i zerwania sojuszu ludzkości z Asgardem, zaś sam Stark okupił ciężkim kalectwem udział w walce z Morgan Le Fey, która chciała podbić pół świata wraz z całą Europą. Przesłuchiwany mutant wyjaśnia, że nie miał innego wyjścia, a alternatywa była znacznie gorsza. Stark nazywa go głupcem, mówiąc, że ten świat wcale nie jest lepszy. Tymczasem siedząca samotnie w sąsiedniej celi Susan Richards próbuje uwolnić ręcę, wykorzystując do granic możliwości swoje moce.

Na pokładzie lotniskowca „Starkguardu” członkowie Defenders gorączkowo dyskutują o przybyszach, pragnąc dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Emma i Charles każą im wracać do swego sanktuarium i czekać cierpliwie na rozwój wypadków. Wolverine, Thing i Cable, najbardziej zainteresowani losem aresztowanej dwójki, nie zamierzają bezczynnie czekać na pozwolenie od Starka i z pomocą zaklęć Doktora Strange’a wymijają doradców Iron Mana i biegną przez korytarz, przebijając się przez stojących na drodze strażników. Po wejściu do celi odkrywają, że jest ona pusta – niewidzialna Sue przemyka koło nich i ucieka. Iron Man, który w tym czasie wymienia i opisuje Loganowi bardziej humanitarne opcje rozprawienia się z Pymem, zostaje powiadomiony przez komputer J.A.R.V.I.S o uruchomieniu procedury awaryjnej na pokładzie ich statku. Przeczuwający podstęp Stark rusza śladem zbiegłej Susan, podejrzewając ją o spiskowanie z Morgan. Nagle na niebie otwiera się portal, skąd wylatuje na grzbiecie ognistego smoka Le Fey z zastępami Doombotów i innych bestii. Naprzeciw jej przeważającym siłom wyruszają od razu Colonel America, Captain Marvel, Doctor Strange, Hulk i Starlord.

Na flagowym lotniskowcu „Starkguardu” wybucha prawdziwe piekło. Logan wyswobadza się z przepalonych kajdan i wydostaje z płonącego statku. Tymczasem Iron Man przyzywa drony i gotuje się do walki z czarownicą. Morgan, która z łatwością radzi sobie nawet z Defenders, śmieje się ze Starka i ku jego przerażeniu doprowadza do czołowego zderzenia dwóch statków „Starkguardu”.