Nowy York. Obecnie. Po kolizji dwóch statków „Starkguardu”, spowodowanej przez Morgan Le Fey, miasto jest w ruinie. Z gruzów wygrzebuje się Wolverine, którego lewa noga jest spalona do kości. Mutant traci z bólu przytomność. Po pięciu dniach budzi się i zaraz namierza go patrol Doombotów. Logan szybko i skutecznie rozprawia się z robotami. Przeczesując zgliszcza, wśród których leżą zwłoki wielu superherosów, w tym Susan Richards, która towarzyszyła mu w podróżach w czasie, znajduje Iron Mana, który chwyta go za łydkę. Konający Stark odradza mu dalszej ingerencji w bieg historii, tłumacząc, że czas jest jak organizm – można go uszkodzić w stopniu nienadającym się do naprawy. Wyraźnie poruszony Wolverine odchodzi, nie wypowiadając ani słowa. Iron Man umiera.
Lata temu. Wolverine przybyły ze świata, którym rządzi Ultron, dyskutuje z Hankiem Pymem i gdy nie znajduje zrozumienia, decyduje się na ostateczny wariant – morderstwo. Tymczasem czekającą na zewnątrz przy samochodzie Susan Richards ktoś ogłusza. Tym kimś jest Wolverine z przyszłości, odmieniony przez wydarzenia z Nowego Yorku zniszczonego przez Morgan Le Fey. Ubrany w tradycyjny kostium X-Men przybysz powstrzymuje swego „młodszego” sobowtóra od popełnienia zbrodni. Swoją zmianę myślenia argumentuje tym, że śmierć Goliatha da początek równie niedobrej przyszłości. Udowadnia przed skonsternowanym mutantem swoją tożsamość, podając rok (1928) i nazwisko pewnej kobiety (Charlene Baumgartner). Przysłuchując się ich rozmowie, Pym obiecuje, że zrezygnuje z budowy Ultrona. „Starszy” Wolverine oznajmia, że musi go skonstruować, by historia potoczyła się jak należy, jednak warunkiem koniecznym jest dodanie specjalnego „kodu”, czegoś w rodzaju wirusa, który wyłączy Ultrona, gdy ten za bardzo zbliży się do realizacji planu zagłady ludzkości. Goliath oświadcza, że stworzy ulepszoną wersję sztucznej inteligencji z „czasowym wyłącznikiem”, który zadziała w odpowiednim momencie. Susan, która odzyskała przytomność, dołącza do ich debaty, mówiąc, że po wykonaniu zadania Pym musi zapomnieć wszystko, co usłyszał z ich ust. Henry głowi się nad tym, jak ma tego dokonać.
Savage Land. Antarktyda. Invisible Woman i dwa Wolverine’y wracają do miejsca, gdzie znajduje się wehikuł czasu. Oba mutanty wchodzą do jaskini, by przedyskutować który z nich wróci do przyszłości. Ten, który ocalał z bitwy o Nowy York zamieniony w zgliszcza przez Morgan Le Fey, pragnie zapomnieć horror, jakiego był świadkiem. Jego „młodszy” sobowtór spełnia jego prośbę i zabija go na miejscu, po czym wraca do Susan, która doznaje lekkiego szoku, widząc u niego zakrwawione pazury. Tymczasem Henry Pym kończy konstrukcję prototypu Ultrona, który po uruchomieniu nazywa go „tatusiem”.
