Uatu The Watcher przechadza się po swojej bazie na Księżycu, mając złe przeczucia. Kiedy kogoś dostrzega i zwraca się do niego, następuje wielki wybuch.

Ziemia. Kapitan Ameryka, Black Widow, Wolverine i Nick Fury zajadają się stekami w przydrożnej restauracji i wspominają kulinarne atrakcje swego życia. Kiedy Steve Rogers odbiera telefon od Thora, muszą zakończyć posiłek, gdyż wydarzyło się coś strasznego.

Czwórka superherosów ląduje na powierzchni Księżyca, gdzie czekają na nich Iron Man i Thor. Okazuje się, że Watcher został zamordowany (zabity strzałem w głowę), a ktoś skradł jego oczy i splądrował zbrojownię. Cap powiadamia o tej zbrodni wszystkie kompetentne służby, po czym prosi Fury’ego o poprowadzenie śledztwa w tej sprawie.

Necropolis. Nieznany mężczyzna kontaktuje się z Black Pantherem, namawiając go do przejrzenia zdjęć i dokumentów w sprawie Watchera, która wiedzie do poznania „grzechu pierworodnego”. Ów zleceniodawca oznajmia, że zbiera już drużynę, która pomoże w dochodzeniu.

Gdzie indziej. Emma Frost spotyka Ant-Mana. Oboje przybyli na wezwanie mocodawcy Black Panthera. W Los Angeles, gdzie Punisher przesłuchuje jakiegoś zbira, zjawia się Doktor Strange, który przybył po Franka Castle’a w ważnej sprawie. Na orbicie ziemskiej wchodzący w skład dochodzeniówki Moon Knight i Winter Soldier zatrzymują statek, by zabrać Gamorę.

Księżyc. Fury przekazuje komuś przez słuchawki szczegóły zbrodni. Kapitan Ameryka obiecuje mu, że jego udział w śledztwie będzie utrzymany w tajemnicy, po czym wręcza mu fragmenty kuli znalezionej w głowie denata. Nagle Rogers otrzymuje od FF zawiadomienie o zagrożeniu, jakie pojawiło się w Nowym Yorku.

Nowy York. Thing i Spider-Man walczą z istotą należącą do Mindless Ones. Posługujący się telepatią stwór zdradza im, że po podróży na Księżyc widział zbyt dużo i poznał dobrze, czym jest grzech. Nie mogąc z tym żyć, strzela sobie w głowę z Ultimate Nullifiera. Kiedy zjawiają się Avengers, Fury oświadcza, że jest to miejsce przestępstwa i on przejmuje dowodzenie.

Szukając zabójcy, Ant-Man, Black Panther i Emma Frost wiercą tunel we wnętrzu Ziemi. Doctor Strange i Punisher teleportują się w inne miejsce. Winter Soldier, Gamora i Moon Knight lecą w kierunku Ksieżyca.

Gdzie indziej. Nieznani mężczyzna i kobieta komentują postępującą w błyskawicznym tempie ewolucję Mindless Ones. Kobieta stwierdza, że odpowiada za to skradziony Watcherowi sprzęt, który zmienia także ich oraz pomaga otworzyć im oczy. Mężczyzna mówi, że jest najbardziej zainteresowany otworzeniem oczu Watchera, które trzyma właśnie w ręku.