Po ataku Hydry działacze Underground organizują w zniszczonym Las Vegas akcje ratownicze. Śmierć tak wielu ludzi utwierdza Black Widow w przekonaniu, że Kapitan Ameryka musi umrzeć. Tymczasem pod kopułą Darkforce na Manhattanie, Luke Cage i Iron Fist, szukając w aptece zapasów, zostają zaatakowani przez demony. Z opresji ratuje ich Jessica Jones. W trójkę udają się do przepełnionego szpitala, gdzie pełne ręce roboty ma Claire Temple.
Warunki na wyspie są katastrofalne – nie ma zasilania, szerzą się choroby, brakuje jedzenia i pitnej wody, panuje tłok. Jedynym źródłem światła odpędzającym złe moce jest słabnąca coraz bardziej Dagger. Gdzie indziej banda szabrowników usiłuje ograbić kościół z leków. Kingpin interweniuje i zabija napastników. Biorąc ludzi ze świątyni pod swoją opiekę, mówi, aby po wszystkim nie zapomnieli, kto zapewnił im bezpieczeństwo.
Mount. Black Widow zwołuje zebranie ruchu oporu, aby znaleźć ochotników do przeprowadzenia zamachu na Steve’a Rogersa. Kiedy twierdzi, że nie mają innego wyjścia, hologram Tony’ego Starka puszcza wszystkim nagranie Ricka Jonesa zgrane z dysku Shauna Lucasa. W pośmiertnej wiadomości Jones wyjaśnia, że za przemianę Capa odpowiada Kobik, która znalazła się pod złym wpływem Red Skulla. Tłumaczy, że po jej rozpadzie Erik Selvig ukrył odłamki Kosmicznego Sześcianu w różnych miejscach z dala od Hydry. Na koniec prosi, żeby herosi nie tracili nadziei. Stark uważa, że dzięki skradzionym danym od Ricka ma szansę odnaleźć te fragmenty. Hawkeye popiera ten pomysł, jednak Widow dalej upiera się przy zabójstwie Kapitana.
Po przemowie do narodu w związku z pacyfikacją Las Vegas pochmurny Cap rozmawia na osobności z Baronem Zemo. Przyznaje, że to nie on zlecił atak na miasto, tylko Madame Hydra, której dał wolną rękę do działania, dzięki czemu reszta członków Rady, którzy nie są tego świadomi, nie kwestionuje już jego przywództwa. Zemo wyraża podziw dla jego decyzji. Rogers zleca przyjacielowi misję odnalezienie kawałków Sześcianu za wszelką cenę. Tymczasem Hawkeye stara się przekonać do swojego planu Black Widow, w której po śmierci Bucky’ego Barnesa coś pękło. Nie może jej jednak obiecać, że w razie porażki pomoże jej w zamachu. Po pocałunku Natasha ogłusza Clinta i ucieka z Mount na motocyklu.
Z chwilą odzyskania przytomności Hawkeye powiadamia Tony’ego o dezercji Black Widow. W tej sytuacji Stark mówi, że muszą przyspieszyć swoją akcję. Wyjawia, że znalazł sposób na namierzenie części Kobik i zebrał do tego ekipę w składzie: Hercules, Ant-Man, Quicksilver i Mockingbird. Clint uważa, że Selvig nie mógł ukryć fragmentów Sześcianu na terytorium Hydry. Ant-Man twierdzi, że zna kogoś, kto pomoże im opuścić kraj. Całej rozmowie przysłuchuje się ukryty w szybie Spider-Man (Miles Morales).
Dzień później. Black Widow dociera do kryjówki w Kolorado. Spider-Man dołącza do niej, argumentując, że skoro według wizji Ulyssesa Caina to on ma zabić Capa, nadszedł czas, aby zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem. Okazuje się, że wraz z nim przybyli inni młodzi działacze Undeground (Champions), którzy chcą pomóc Widow, nie popierając jednak planowanego przez nią zabójstwa. Natasha wita ich w nowym Red Roomie. Tymczasem w Montanie ekipa Starka wpada do przydrożnego zajazdu, gdzie Scott Lang prowadzi ich do człowieka, który ma pomóc im przekroczyć granice – Sama Wilsona.
Las, środek nocy. Młoda kobieta zostaje napadnięta przez trzech super-łotrów z Serpent Society. Kiedy zwyrodnialcy zaczynają ją katować, skryty w cieniu mężczyzna przychodzi jej na ratunek i bez większego wysiłku pokonuje napastników. Kobieta, chwytając jego dłoń, pyta, kim jest. Wybawiciel, noszący mundur z czasów II wojny światowej, przedstawia się jako Steve Rogers i wyznaje, że szuka drogi do domu.
