Reed Richards budzi się na stole, podczas gdy jest badany przez Skrulli. Agenci S.W.O.R.D., którzy przeżyli eksplozję swojej bazy, bezwładnie dryfują w kosmosie wokół Ziemi. Z przerażeniem dostrzegają statki Skrulli. W pobliżu planety znajduje się także przerażony Sentry (The Mighty Avengers #14), podczas gdy Ms Marvel wraca na Manhattan kontynuować walkę z najeźdźcami (Ms. Marvel #28). Tam spotyka Nicka Fury’ego i jego komandosów, którzy sieją zamęt w szeregach kosmitów. Kobieta zostaje przytrzymana i zauważa, że pośród przeciwników jest Yellowjacket.
W Savage Land Black Widow przysłuchuje się, jak Spider-Woman tłumaczy Starkowi, że jest Skrullem. W chwili gdy chce zaatakować zza jej pleców pokazują się Phoenix i Beast, których szybko zabija. Jak się okazuje tych dwoje było zielonymi kosmitami. Strzały usłyszała Jessica Drew i w porę zniknęła. Natasha podchodzi do Starka i wszczepia mu dożylnie adrenalinę, by ten mógł trzeźwo myśleć. Przekonuje go, że nie jest Skrullem, ponieważ on tak jak i ona chce położyć kres inwazji. Nagle pojawia się Wolverine z New Avengers. Natasha sprawdza jego autentyczność, strzelając do niego. Logan przechodzi pozytywnie tą weryfikację. Tony stwierdza, że potrzebują pomocy Reeda.
W przestrzeni kosmicznej blisko Ziemi agentce Brand udaje się dostać na jeden ze statków Skrulli. Tam z przerażeniem odkrywa co dzieje się na Ziemi. Nagle do sali, do której się dostała, wchodzi kosmita z młodym uczniem. Jest gotowy do oddania strzału.
W Trójkącie Bermudzkim na dryfującej, martwej bazie S.H.I.E.L.D. Maria Hill odkrywa, że wielu jej agentów jest Skrullami. Jarvis oczekuje, że kobieta się podda.
Na Brooklynie w jednym z domów Hood i kilku jego ludzi obserwuje sytuacje, w jakiej znalazł się Nowy Jork. Zakapturzony złoczyńca postanawia zebrać wszystkich swoich podwładnych i pomóc w obronie Ziemi. Tymczasem na Manhattanie tłum ludzi uciekających przed Skrullami zostaje uratowanych przez Thora. Pojawienie się Boga Piorunów obserwuje Kapitan Ameryka (Bucky Barnes).
