Góra Thunderbolts. Osborn przekonuje Captain Marvela, by ten spojrzał w głąb siebie i był tym, kim naprawdę chce być. Wysłannik Skrulli opuszcza bazę, podczas gdy Norman wydaje rozkaz żołnierzom, by szykowali się do wojny.
Cassie Lang (Stature) budzi się w tajnej bazie pułkownika Fury’ego. Przed sobą widzi uszkodzonego Visiona, Patriota i Hawkeye oraz poznaje komandosów Nicka. Pułkownik Fury dowiaduje się, że Skrulle przejęli światową telewizję. Korzystając z tego, podszywają się pod znane osobistości i tłumaczą wszystkim ludziom, że opór jest bezcelowy, a oni sami przybyli, by ocalić Ziemię. Transmisję kończą słowami „He loves you so much.” („On bardzo was kocha”).
Na orbicie okołoziemskiej złapana przez dwójkę Skrulli głównodowodząca S.W.O.R.D. agentka Abigail Brand, mówiąc w ich języku, oszukuje, a następnie zabija kosmitów. Dostaje się do głównego panelu, dzięki któremu pozbywa się wszystkich obcych, okłamując ich, by opuścili statek ze względów bezpieczeństwa. Odnajduje Reeda Richardsa, którego uwalnia. Ten jednak, nie wierząc jej, rzuca się na nią, gotowy ją udusić, jednak w porę się opamiętuje.
Trójkąt Bermudzki, dryfująca na morzu baza S.H.I.E.L.D.. Maria Hill odmawia poddania się Jarvisowi, bo jak się okazuje jest ona żywym robotem, jakiego często używał Fury, któremu uwierzyła i przyznała rację. Robot zostaje zniszczony, a prawdziwa głównodowodząca z ukrycia z broni snajperskiej strzela do Skrulli, a następnie aktywuje kod niszczący bazę i za pomocą jetpacka ucieka przed eksplozją.
Statek Skrulli. Po sprawdzeniu, że agentka Brand mówi prawdę, Reed jest gotowy wyruszyć na Ziemię do Nowego Jorku, by odnaleźć swoją żonę. Brand chce jednak, by najpierw polecieli po kilka osób, dzięki którym można pokonać najeźdźców. Tymczasem będący w pobliżu Captain Marvel niszczy inne statki Skrulli.
Savage Land. Przed Wolverinem, Black Widow i oszołomionym Tonym Starkiem pojawiają się Spider-Man wraz z Ka-Zarem i Shanną. Do wszystkich dołączają inni członkowie Avengers, jak i ci, którzy wyszli z wraku statku. Wszyscy kłócą się o to, kto jest prawdziwy. Nagle nad ich głowami pojawia się statek Skrulli z Reedem trzymającym wielką nietypową broń. W chwili, gdy jej używa, wszystkie Skrulle przybierają swój naturalny wygląd. Jednym z kosmitów okazuje się Mockingbird, ukochana Ronina.
Avengers rozprawiają się z oszustami, po czym Echo dodaje, że Spider-Woman, która gdzieś zniknęła, również jest Skrullem. Clint Burton, klęcząc nad martwym ciałem kosmity imitującego jego żonę, zdenerwowany krzyczy, że muszą zabić wszystkich Skrulli, by zakończyć inwazję.
