Spider-Man i Daredevil ukrywają się przed specjalnymi siłami policji, które pojawiają się na Ryker’s Island. Tymczasem w innym miejscu Francis opowiada Felicii o swoich stosunkach z bratem Garrisonem, o tym jak brat mu pomagał, używając siły wobec prześladujących go osób w szkole, by później zmuszać go do rzeczy, których Francis nie chciał robić.

Spidey rozmawia z DD na temat teleporterów, gdy nagle pojawia się Nightcrawler, który ma udzielić im konsultacji na temat mocy teleportacji. W międzyczasie Francis wspomina, jak pierwszy raz teleportował się podczas pogrzebu matki i przejął kontrolę nad człowiekiem, zmuszając prostytutkę do spędzenia z nim nocy.

Na dachu Nightcrawler wyjaśnia Pająkowi i DD, że teleporter może, ale nie musi być mutantem. Opowiada o „nocy złamanych żyć”, podczas której naziści tropili mutantów, a Josef Mengele w ramach Projektu Griffin przeszczepiał ludziom ich narządy. Przy życiu pozostała tylko jedna grupa ludzi – teleporterzy, których potomkowie żyją w Europie. Francis może być jednym z nich, na co wskazuje raport z autopsji Kluma, który zginął, rozsadzony od środka.

Queensboro Bridge. Francis kontynuuje swoją opowieść, jak pomógł bratu w drodze na szczyty, nakłaniając ludzi z elity do kupowania narkotyków, i dochodzi do momentu, gdy postanawia zabić Garrisona, który próbował zgwałcić i zamordować Black Cat, co udało mu się w przypadku Donalda Phillipsa i Tricii Lane. Felicia radzi mu, aby oddał się w ręce policji, ponieważ jako wieloletnia ofiara molestowania seksualnego ze strony brata zrobił, co musiał zrobić. Francis nie wierzy jej, że potraktują go jak normalnego obywatela, i wtedy Felicia wyjawia mu, że też została zgwałcona…