Cele w Midtown North Precinct. Pogrążona w lekturze Scorpia zostaje odwiedzona przez Spider-Mana, który wraz z Black Cat chce odkryć, czemu zaatakowała Kluma. Po krótkiej rozmowie i kilku niekonwencjonalnych metodach przekonywania Scorpia mówi, że zatrudnił ją kartel Ortega.

Hiszpański Harlem. Alberto Ortega, szef kartelu, zostaje odwiedzony przez Garrisona Kluma. Nagle wszyscy ludzie w pokoju prócz Kluma i Francisa mdleją, a z ich ust płynie krew. Alberto, jego żona Pilar i ochroniarze giną. Przeżyło tylko dziecko Ortegi, które odnajdują Spider-Man i Black Cat.

Okolica Klum Tower. Spider-Man uważa, że powinni mieć jakiś dowód, by móc zacząć działać, jednak Cat uważa, że działają poza prawem, i przekonuje, że to co zdarzyło się u Ortegi, jest już wystarczającym dowodem. Po krótkiej kłótni Felicia nokautuje Petera i więzi go, używając jego własnej pajęczyny, po czym idzie sama dorwać Garrisona „Brownstone’a” Kluma.

Kiedy udaje jej się wejść do sypialni Kluma, zostaje przez niego przyłapana. Po krótkiej rozmowie z Black Cat dzieje się coś dziwnego i pada na łóżko. Okazuje się, że Brownstone zaaplikował jej dawkę heroiny dzięki temu, że jest mutantem o niewielkiej zdolności teleportacji i może teleportować niewielkie dawki cieczy, co odkrył w wieku 16 lat, zabijając przez przypadek swoją matkę płynem do płukania ust. Tak właśnie się dorobił, sprzedając narkotyki sławnym i bogatym.

Kontynuując opowieść, pochodzący z Niemiec mężczyzna wyznaje, że dał Tricii, dziewczynie, której szukała Black Cat, za dużą dawkę i ta umarła. Zdejmuje szlafrok i zaczyna rozcinać ubranie Cat, mówiąc, że da jej nauczkę w najefektywniejszy sposób. Na koniec dodaje, że niektóre ćpuny mówią, że heroina jest lepsza od seksu, i sugeruje, żeby Cat dała mu znać, czy rzeczywiście mają rację.