Podczas jednego ze wspólnych śniadań ciocia May pyta Petera, czy miałby coś przeciwko, jeśli po jego wyjeździe do collegu w jego miejsce wprowadziłaby się Anna Watson. Chłopak oczywiście nie ma żadnych zastrzeżeń i po chwili ku swojemu zdziwieniu dowiaduje się, że ciotka wie o jego planach wspólnego kwaterunku z Harrym. Peter trochę się tym faktem oburza, ale May ucina rozmowę i schodzi na bardziej przyziemne tematy.
W więzieniu podczas wspólnego posiłku przestępca znany jako Vulture dostaje ataku serca. Jeden ze współwięźniów, Blackie Drago, wymusza na Sępie podanie adresu pewnej lokacji.
Peter wraz ciotką udają się w odwiedziny do Watsonów. Młody Parker zaczyna rozmowę z MJ, gdy pod jej dom podjeżdża Harry Osborn i zabiera dziewczynę na randkę. Peter zdąża już tylko przyjąć propozycję wspólnego mieszkania i może tylko wzrokiem odprowadzać odjeżdżających przyjaciół.
Blackie ucieka z więzienia, korzystając z pomocy tajemniczego mężczyzny, który przemyca go w koszu na pranie, a wcześniej pomógł mu otruć Vulture’a. Razem jadą do starego młyna, gdzie Blackie znajduje zapasowy kostium Sępa. Jego mocodawca przypomina mu o umowie i ucieka przed przyjazdem policji.
Peter w kostiumie Spider-Mana udaje się na imprezę w mieszkaniu Harry’ego na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi, którzy jak zwykle muszą na niego czekać. Nagle coś rozrywa jego sieć, powodując, że zaczyna on spadać z dużej wysokości. Tuż przed ziemią ratuje się, wystrzeliwując sieć, lecz jego oponent nie ustępuje. Atakuje gradem ciosów, na które Pająk nie jest w stanie odpowiedzieć. W końcu zbieg w przebraniu Vulture’a triumfuje, wierząc, że udało mu się zabić Spider-Mana.
