Gdzieś w Peru, dwie osoby zostają zaatakowane przez Ezekiela. Pajęczy osobnik wchodzi do pajęczej świątyni, gdzie zbliża się do mężczyzny o imieniu Miguel, wyglądającego niczym szaman. Obaj rozmawiają. Ezekiel informuje go, że Peter będzie gotów przyjechać tutaj. Ezekiel Sims nie ma już wystarczająco czasu, jednak wie, że to przeżyje, choć Peter nie. Mężczyzna chwyta się lin i gotowy jest do rytuału. Miguel nacina mu klatkę piersiową.

Nowy Jork. Spider-Man goni przez zatłoczone ulice przestępców. Kolejno chwyta ich. Jednej jednak w uliczce dopada kobietę i przystawia jej do głowy pistolet. Peter stara się do nich zbliżyć, ale zjawia się Ezekiel, który nie zważając na ewentualne konsekwencje powala przeciwnika i zastrasza go. Przyjeżdża policja. Przestępca poddaje się bez walki, byle być jak najdalej od Spider-Mana i jego kolegi. Spider-Man nie może uwierzyć co właśnie zrobił Sims. Ten wprasza się na obiad do Petera, gdyż ma do niego sprawę.

Mary Jane przyznaje się przed ciocią May, że okłamała Petera (the Amazing Spider-Man #505). May uważa, że Mary Jane powinna sięgać dalej niż filmy. Zostawiła jej gazetę z ogłoszeniami dotyczącymi teatru.

Podczas kolacji. Mary Jane, Peter i Ezekiel rozmawiają na temat pajęczych mocy. Sims uważa, że pająk przekazał Parkerowi nie tylko moce, ale również określone przeznaczenie. Natomiast po kolacji, gdy dwójka osobników o pajęczych zdolnościach zostaje sama. Ezekiel ostrzega Petera, że został zauważony przez nadnaturalną część ulicy. Shatra była najpotężniejsza, jednak zbliżają się Gatekeepers. Jest pewien, że Spider-Man nie ma z nimi żadnych szans i chce by ten pojechał z nim do Peru dla swojego i swoich bliskich bezpieczeństwa.

Tymczasem w jakimś bloku na klatce schodowej z pająków formułuje się postać.