Forest Hills, dom May Parker. Peter zastanawia, kto i dlaczego go wczoraj zaatakował przy grobie Gwen. Rozmawia o tym z Mary Jane, mówiąc jej, że ma to związek z listem otrzymanym od Gwen. Jego żona zauważa, że na tylnej pustej stronie listu znajdują się odbicia drugiej kartki, która była położona na nim w momencie jej zapisywania. Peter dziękuje Mary za cenną uwagę i małżonkowie się całują.
Przy śniadaniu ciocia May wręcza Peterowi kolejną przesyłkę. Są w niej zdjęcia Mary Jane i May towarzyszących osobom, których twarze zostały wycięte. Do fotografii dołączona jest notatka o treści: „Możemy ich zabić w każdej chwili”. Peter ukrywa jednak przed bliskimi zawartość koperty.
Później. Spider-Man wywabia detektywa Lamonta z biura i na dachu prosi go, aby poddał ekspertyzie pustą stronę listu. Ta zapisana została szczelnie zakryta przyczepionym siecią kawałkiem stali. Bohater ostrzega, że kara za złamanie tej blokady nie będzie dla detektywa przyjemna. Po rozmowie Peter dzwoni do Mary Jane, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Potem telefonuje do Anny Watson, u której przebywa May. Odpowiada mu tajemniczy głos mężczyzny, który mówi, że zna jego podwójną tożsamość. Oświadcza, że porwał jego ciotkę i grozi, że jeśli nie przybędzie za 10 minut pod wskazany adres, to May umrze.
Spider-Man przybywa na miejsce, gdzie widzi przywiązaną do krzesła osobę. Sądząc, że to May, zbliża się do postaci. Siedzącą osobą okazuje się manekin z uruchomionym zapalnikiem ładunku wybuchowego. Spider-Man w ostatniej chwili unika śmierci. Ciężko ranny w eksplozji zostaje zaatakowany przez zamaskowanego mężczyznę. Zamachowca uspokaja jego partnerka, która mówi mu, że na zabicie Spider-Mana przyjdzie jeszcze czas. Z rozmowy nieznajomych wynika, że ich imiona to Gabriel i Sarah.
Peter wraca wspomnieniami do czasów, gdy Gwen wróciła z Europy w okresie nałogu Harry’ego i choć chciała mu coś ważnego powiedzieć, nie zrobiła tego. Po oprzytomnieniu Spider-Man udaje się do Lamonta, który zdołał w części rozszyfrować drugą stronę listu. Wynika z niej, że Gwen była w ciąży i urodziła w Europie bliźniaki – Gabriela i Sarah. Po skojarzeniu tych imion z zamachowcami Peter się załamuje.
